YAGEO — M&A Activity 2018

Apr 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2327 國巨*　公司提供

序號	3	發言日期	107/04/27	發言時間	16:44:23
發言人	張明菁	發言人職稱	財務協理	發言人電話	(02)6629-9999
主旨	公告本公司召開重大訊息說明記者會內容
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/04/27
說明	1.事實發生日:107/04/27 2.公司名稱:國巨股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於今日召開臨時董事會決議通過將公開收購股票上市公司 (代號：6422)君耀控股(股)公司已發行之普通股。 6.因應措施:本公司已於107年4月27日下午3:30 於台灣證券交易所召開重大訊息說明記者會。 7.其他應敘明事項: 國巨公司今日召開臨時董事會，通過將公開收購股票上市公司(代號：6422)君耀控股 (股)公司已發行之普通股，預計以每股現金新台幣 73 元作為對價，公開收購期間自 107 年 5 月 4 日起至 107 年 6 月 21 日止。本次擬公開收購君耀公司全數普通股 46,098,985 股(含流通在外可轉換公司債全部轉換後股數)，公開收購成就條件為收 購數量 23,095,592 股，達預定全數收購之總數 50.1%。預計收購總金額約為新台幣 16.86 億元至 33.65 億元。本案為雙方協議合意。 君耀公司成立於1999年，總部位於中國東莞松山湖，生產廠區及研發中心各4座位於台 灣及中國，全球共有9個銷售據點，員工總數約為1,100人，2004年以君耀-KY於台灣證 券交易所掛牌上市交易。君耀公司為全方位的電路保護元件供應商，主要產品為TVS瞬 態抑制二極管、MOV壓敏電阻、GDT陶瓷氣體放電管、SPG玻璃氣體放電管、ESD靜電保 護元件、PTC自恢復保險絲及TSS半導體放電管等；其中TVS瞬態抑制二極管的產能為中 國前三大，君耀的產業佈局以安防、通訊、汽車電子、電源供應器、智能電表為主， 客戶涵括在上述領域的中國主要大廠。君耀公司營運及獲利穩健，2017年營收為新台 幣27.1億元、毛利率為34.2%、稅前淨利率為12.3%、每股盈餘為新台幣4.96元、股東 權益報酬率(ROE)為14%。 國巨公司收購君耀公司股份的策略目的為：(1)增加產品組合，擴大提供客戶在被動元 件產品的一次購足服務 (2)透過國巨在全球市場的佈局及銷售通路，將君耀的保護元件 原本以中國為主的銷售區域擴展至全球市場 (3)持續強化國巨在車用電子及工業規格利 基型市場的佈局 (4)進一步發揮彼此在技術、製程及管理方面的綜效。 透過本次公開收購達成，國巨公司期待能將被動元件規模擴大及提升國際競爭力，未來 更快速有效服務全球客戶，為產業及股東創造更高的價值。

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