YAGEO — M&A Activity 2018

May 22, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2327 國巨*　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/22	發言時間	15:51:26
發言人	張明菁	發言人職稱	財務協理	發言人電話	(02)6629-9999
主旨	公告本公司召開重大訊息說明記者會內容
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/05/22
說明	1.事實發生日:107/05/22 2.公司名稱:國巨股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日召開臨時董事會，通過將透過100%持股子公司Pluto Merger Corporation以現金購併美國普思電子 (Pulse Electronics) 100% 股權。 6.因應措施:本公司已於107年5月22日下午2:30 於台灣證券交易所召開重大訊息說明記者會。 7.其他應敘明事項: 國巨公司今日召開臨時董事會，通過將透過100%持股子公司Pluto Merger Corporation 以現金購併美國普思電子 (Pulse Electronics) 100% 股權，總交易金額為美金 7.4億 元，相當於新台幣 220 億元。雙方於今日簽訂合約，將在各項準備作業完善及得到主 管機關核准後完成合併。普思電子 2017 年合併營收約當新台幣 120 億元，營業利益 約當新台幣 13 億元。 普思電子為美國橡樹資本管理公司(Oaktree)旗下管理的投資組合公司，橡樹資本於 2015 年 4 月透過其投資基金持有普思電子全數股權，並於同年將普思由紐約證券交易 所申請下市，轉為私有化公司。普思成立於 1947 年，總部位於美國聖地牙哥，在全球 共有16 處研發及設計中心，分別位於亞洲、美國及歐洲，有 8 個銷售據點及 8 個生 產中心，分別位於中國、捷克及印度；員工總數約為 6,000 人，其中包含研發人員 270 人及業務人員 200 人。普思為全球知名的電子零組件領導供應商，主要產品為無 線元件(如3D列印成型天線、雷雕成型天線及各式天線模組)、高階變壓器、整合式連結 器模組、高頻晶片電感、電源供應器及電纜系統等。普思長期耕耘在車用電子與工業規 格領域，擁有70年以上的全球品牌知名度，其研發及設計能力位居業界領先地位，專注 於5G及EV(電動車)等先進技術的發展，於全球地區擁有多項專利，並深度佈局其他產業 如無線通訊、網路設備及電源管理等，客戶皆為上述領域的全球主要領導品牌大廠及通 路經銷商，銷售區域在中國佔44%、歐洲區佔32%、美洲區佔15%、亞洲其他地區佔9%。 國巨公司購併普思電子的策略目的為：(1)增加產品組合，除了提供完整的被動元件外， 並能擴大提供客戶在電子零組件如無線元件、高階變壓器、整合式連結器模組、高頻晶 片電感、電源供應器及電纜系統等一次購足服務，(2)增加國巨在美國及歐洲的營業規 模及市場能見度，(3)持續強化國巨在車用電子及工業規格利基型市場的完整佈局， (4)透過國巨在全球市場的佈局及銷售通路，進一步擴大普思的電子零組件營運規模， (5)進一步發揮彼此在技術、製程及管理方面的綜效。 花旗為國巨本次購併交易之獨家財務顧問，透過此次購併達成，國巨公司期待將公司 營運規模持續擴大，取得更先進技術以提升國際競爭力，未來更快速有效服務全球客 戶，為產業及股東創造更高的價值。

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