YAGEO — Capital/Financing Update 2020

Jun 30, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2327 國巨*　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/30	發言時間	15:45:24
發言人	宋志翔	發言人職稱	投資人關係部資深經理	發言人電話	(02)6629-9999
主旨	公告本公司董事會決議變更109年度現金增資發行新股參與 海外存託憑證暨海外第五次無擔保轉換公司債資金用途
符合條款	第	16	款	事實發生日	109/06/30
說明	1.董事會決議變更日期:109/06/30 2.原計畫申報生效之日期:109/03/26 3.變動原因: 為有效運用資金、提升營運獲利能力、降低公司資金成本，以提高股東權益，故進行資 金運用計畫變更。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 變更前：支應償還借款向子公司借款約折合新台幣12,000,000仟元、海外購料約折合新 台幣4,834,026仟元及資本支出約折合新台幣22,717,658仟元之外幣資金需求，計畫所 需資金總額為新台幣39,551,684仟元。 變更後： (1)償還向子公司借款之外幣資金需求，約折合新台幣12,000,000仟元。 (2)轉投資子公司Yageo Holding Hungary以取得KEMET 100%股權之現金對價，約折合新 台幣49,110,000仟元。 5.預計執行進度: 計畫所需資金總額為新台幣61,110,000仟元，預計於109年第二季執行完畢。 6.預計完成日期: 109年第二季 7.預計可能產生效益: (1)償還向子公司借款之外幣資金需求：以本公司所擬償還向子公司借款之借款利率0.5% 估算，109年可節省利息支出為美金1,333仟元，折合新臺幣約40,000仟元，往後年度 可節省利息支出美金2,000仟元，折合新臺幣約60,000仟元(暫定匯率美金：新臺幣 ＝1：30)。 (2)轉投資子公司Yageo Holding Hungary以取得KEMET 100%股權之現金對價：估計本公 司於109年度可增加認列之轉投資收益約為新台幣2,069,452仟元，110~122年度每年 可認列投資收益金額皆為3,820,526仟元(以匯率美金：新臺幣＝1：30計算)。 8.與原預計效益產生之差異: (1)償還向子公司借款之外幣資金需求：與變更前相同，故無差異。 (2)轉投資子公司Yageo Holding Hungary以取得KEMET 100%股權之現金對價：估計本公 司於109年度可增加認列之轉投資收益約為新台幣2,069,452仟元，110~122年度每年 可認列投資收益金額皆為3,820,526仟元。(以匯率美金：新臺幣＝1：30計算)，較變 更前相較109年度及未來每年可節省利息數分別減少43,340仟元及77,510仟元，109及 110年度營業利益增加數分別減少362,815仟元及896,400仟元，111年度至113年度每 年營業利益增加數皆減少5,752,876仟元。 9.本次變更對股東權益之影響: 本次計畫變更後可節省利息支出、減輕財務負擔及挹注轉投資收益，提昇股東權益。 10.原主辦承銷商評估意見摘要: 該公司本次變更計畫主因受到109年資本市場景氣等客觀環境變動所致，且該公司為有效 運用資金，以期降低公司資金成本為考量重點，故其變更資金計畫之應變措施應有其必 要性及合理性。 11.其他應敘明事項:無

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