XTPL S.A. — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 22, 2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2018 z dnia 18 września 2018 roku oraz raportu bieżącego EBI nr 25/2018 z dnia 26 września 2018 roku Zarząd XTPL S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym (22 października 2018) podpisana została pomiędzy Emitentem a Heidelberger Beteiligungsholding AG umowa objęcia 41 400 akcji serii O Emitenta ("Akcje Serii O").

W zawiązku z powyższym została zakończona subskrypcja Akcji Serii O i Zarząd Emitenta podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące subskrypcji Akcji Serii O:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 września 2018 roku (w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 25/2018).

Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 października 2018 roku (dzień podpisania umowy objęcia Akcji Serii O przez obie strony umowy).

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Nie dotyczy. Objęcie Akcji Serii O nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcie umowy objęcia Akcji Serii O. W związku z powyższym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Podpisanie umowy objęcia Akcji Serii O nastąpiło w dniu 22 października 2018 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała wszystkie Akcje Serii O, tj. 41 400 akcji serii O Emitenta.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy - wszystkie Akcje Serii O zostały objęte przez jeden podmiot w drodze subskrypcji prywatnej - redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Nie dotyczy - subskrypcja prywatna. Nie dokonano przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji zostały objęte wszystkie Akcje Serii O, tj. 41 400 akcji serii O Emitenta.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane i informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii O były obejmowane po cenie emisyjnej 109 zł (sto dziewięć złotych) za jedną akcję.

Akcje Serii O zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - subskrypcja prywatna. Nie składano zapisów rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie Akcje Serii O, tj. 41 400 akcji serii O Emitenta zostały zaoferowane do objęcia jednemu podmiotowi w drodze subskrypcji prywatnej.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - subskrypcja prywatna. Nie dokonano przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie Akcje Serii O, tj. 41 400 akcji serii O Emitenta zostały objęte przez jeden podmiot, tj. przez Heidelberger Beteiligungsholding AG w drodze subskrypcji prywatnej.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Nie dotyczy - nie zawarto umów o subemisję i Akcje Serii O nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 1 560,88 zł, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0 zł;

b) wynagrodzenie subemitentów: 0 zł;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł;

d) promocja oferty: 0 zł;

e) inne koszty, w tym koszty notarialne: 1 560,88 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Ww. objęcie kolejnego pakietu akcji Zarząd uznał za istotną informację w kontekście oceny możliwości realizacji działań w zakresie rozwoju biznesu Emitenta na rynku amerykańskim, co powinno mieć istotny wpływ na wartość XTPL S.A. w przyszłości.

O zarejestrowaniu zmiany Statutu przez sąd rejestrowy w zakresie wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii O, Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.