Xplus Inc.

Share Issue/Capital Change • May 9, 2025

소액공모실적보고서 6.0 엑스플러스 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 05월 09일
회 사 명 :	주식회사 엑스플러스
대 표 이 사 :	윤 상 철
본 점 소 재 지 :	서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층
	(전 화) 02-3446-7421
	(홈페이지) http://xplusinc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 김 남 균
	(전 화) 02-3446-7421

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,999,916

구분	발행총액	비고
제3자배정(소액공모) 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정)2024년 12월 09일2024년 12월 09일2025년 05월 09일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) --------------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 강철180,50510.01180,50599,999,77010.01180,50599,999,77010.0최경훈180,50510.01180,50599,999,77010.01180,50599,999,77010.0장세환361,01120.01361,011200,000,09420.01361,011200,000,09420.0함금희361,01120.01361,011200,000,09420.01361,011200,000,09420.0이종서361,01120.01361,011200,000,09420.01361,011200,000,09420.0이호민180,50510.01180,50599,999,77010.01180,50599,999,77010.0주식회사 제이제이에셋180,50610.01180,506100,000,32410.01180,506100,000,32410.0999,999,916

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,805,054 | 100.0 | 7 | 1,805,054 | 999,999,916 | 100.0 | 7 | 1,805,054 | 100.0 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
주식회사 엑스페릭스	23,435,176	23.66	23,435,176	23.23	-
위드윈투자조합80호	9,107,468	9.19	9,107,468	9.03	-

증자 전 발행주식총수 : 99,059,515주증자 후 발행주식총수 : 100,864,569주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장예정일 : 2025년 05월 30일- 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 5541,805,054999,999,916---1,805,054999,999,916--------5541,805,054999,999,916

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,999,916 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,999,916 | 554 | |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,999,916 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,999,916---999,999,916

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계