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Capital/Financing Update • May 17, 2024

엑스플러스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.05.17)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-07-23
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	1,381
만기일	2028-07-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,017,365,285
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-05-16
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 채권자의 조기상환요청(경영권 변동 사유에 따른 조기상환 청구) - 향후 처리방법: 이사회를 통해 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '사채 취득금액'은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 취득한 사채는 매각 계약에 의해 매각될 예정입니다. 사채의 매각 완료일은 2024년 6월 28일(예정)입니다. - 상기 '취득후 사채의 권면(전자등록) 총액'은 본 취득건을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	2023-07-24 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-07-26 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2023-11-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2023-11-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2024-02-22 전환가액의조정(제2회차)