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Capital/Financing Update • Jun 28, 2024

엑스플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.06.28)기타 경영사항(자율공시)(제3회차 BW 취득후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-28

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-17
3. 정정사유	거래대상자의 잔금일 변경 요청
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	4) 처분완료일 : 2024년 06월 28일	4) 처분완료일 : 2024년 07월 26일

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 엑스플러스 제3회차 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 매각대상 사채권: (주)엑스플러스 제3회 사모 신주인수권부사채 2. 주권 관련 사채권 취득일 - 2023년 11월 03일(만기전 사채취득_권면금액 10억) - 2024년 05월 17일(만기전 사채취득_권면금액 90억) 3. 처분목적: 운영자금 확보 4. 처분내역 1) 사채권의 권면총액: 8,200,000,000원 2) 처분금액: 8,200,000,000원 3) 계약일: 2024년 05월 17일 4) 처분완료일: 2024년 07월 26일 - 처분완료일에 잔금수령후 대상사채 양도 5) 자기자본대비 비율:163.52% 5. 거래상대방 1) 케이에스피조합 - 권면금액: 4,200,000,000원 - 매각금액: 4,200,000,000원 2) 볼레로2호투자조합 - 권면금액: 4,000,000,000원 - 매각금액: 4,000,000,000원
3. 결정(확인)일자	2024-05-17
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 위 자기자본대비는 2023년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. 2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 1,381원입니다. 3. 당사가 만기전 취득한 제3회차 신주인수권부사채를 재매각함에 따라 매각후 사채의 권면(전자등록)총액은 총 82억원입니다.
※ 관련공시	2023-07-24 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2023-11-06 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2024-02-22 신주인수권행사가액의조정(제3회차) 2024-05-17 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)