Xperix Inc. — M&A Activity 2025

Feb 26, 2025

합병등종료보고서 6.0 엑스페릭스 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2025년 02월 25일
회 사 명 :	주식회사 엑스페릭스
대 표 이 사 :	윤 상 철
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37
	(전 화) 1588-8817
	(홈페이지) http://www.xperix.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 김 남 균
	(전 화) 1588-8817

Ⅰ. 일정

종료보고서는 2025년 2월 25일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)에 관한 사항입니다. 타법인 주식 양수도 금액은 9,810,000,000원이며, 2025년 02월 25일자로 전환사채 납입금 채무와 상계가 완료되어 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

가. 양수도내용

구 분	내용
양수도 대상자산	주식회사 엑스에이엠 보통주 100,000주 (지분비율:100.00%)
양수도가액	금 9,810,000,000원
대금지급	전환사채 납입금 채무와 상계
양수인	주식회사 엑스플러스
양도인	주식회사 엑스페릭스

나. 주요진행일정

구 분	일 자	비 고
외부평가계약일	2025년 02월 11일	선명회계법인
외부평가기간	2025년 02월 11일 ~ 2025년 02월 24일	-
이사회결의일	2025년 02월 25일	-
주식양수도계약 체결일	2025년 02월 25일	-
주요사항보고서 제출일	2025년 02월 25일	-

다. 대금수령 (단위 : 원)

발행인	전환사채 상계	소 계
주식회사 엑스플러스	9,810,000,000	9,810,000,000

주) 주식양수도 대금은 주식회사 엑스플러스 발행하는 제4회 전환사채의 권면총액 156.1억원 중 98.1억원을 대용 납입하는 방식으로 상계함

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

이번 자산양수도 거래가 종료되면서, 발행회사 (주)엑스에이엠의 최대주주가 (주)엑스페릭스에서 (주)엑스플러스로 변경될 예정입니다.

주주명	양도전		양도 후		비고
주식 수(주)	지분율(%)	주식 수(주)	지분율(%)
(주)엑스페릭스	100,000	100.00%	-	-	-
(주)엑스플러스	-	-	100,000	100.00%	-

※상기 주식 수 및 지분율은 보고서 제출일을 기준으로 작성하였습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과목	자산양수도(전)	증가(감소)	자산양수도(후)
Ⅰ.유동자산	35,281	-4,332	30,949
Ⅱ.비유동자산	62,252	3,972	66,224
자산총계	97,533	-360	97,173
Ⅰ.유동부채	37,287	-18	37,269
Ⅱ.비유동부채	729	-8	721
부채총계	38,018	-26	37,992
Ⅰ.자본금	12,076	-	12,076
자본총계	59,516	-334	59,182

(주1) 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 최근 작성된 2024년 감사전 연결재무제표(2025.02.11 및 2025.02.25 제출한 매출액또는손익구조30%이상 변동공시 참고) 기준으로 작성하였으며, 본 자산양수거래와 관련된 계정과목별로 단순 가감한 내역이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.