Xperix Inc. — M&A Activity 2024

Aug 14, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.2 엑스페릭스 정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (타법인 주식 및 출자증권 양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.04.23

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2.양도내역	거래상대방의 계약사항 불이행에 따른 계약 해지	양도주식수 : 18,517,144양도금액 (원) : 20,000,000,000총자산(원) : 60,098,402,685총자산대비(%) : 33.28자기자본(원) : 56,379,133,583자기자본대비(%) : 35.47	양도주식수 : -양도금액 (원) : -총자산(원) : -총자산대비(%) : -자기자본(원) : -자기자본대비(%) : -
5. 양도예정일자	2024년 08월 14일	-
6. 거래상대방	회사명 (성명) : 에프원투자조합 외 3인자본금 (원) : 1,000,000주요사업 : 사업투자본점소재지 (주소) : 경기도 용인시 수지구 성복2로 126	회사명 (성명) : -자본금 (원) : -주요사업 : -본점소재지 (주소) : -
7. 거래대금지급	2) 수령시기 :① 계약금 : 계약체결일(2024년04월23일)에 2,000,000,000원② 계약자변경 예치금 : 계약변경체결일(2024년06월25일)에 1,000,000,000원③ 잔 금 : 잔금일(2024년08월14일)에 계약금 및 중도금을 제외한 나머지 금액 17,000,000,000원 예정	2) 수령시기 :① 계약금 : 계약체결일(2024년04월23일)에 2,000,000,000원② 계약자변경 예치금 : 계약변경체결일(2024년06월25일)에 1,000,000,000원 3) 본 계약은 거래상대방의 계약사항 불이행으로 계약 해지되었습니다.이에 계약금 20억 및 예치금 10억은 계약에 따라 몰취되었습니다.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항(5) 상기 '6. 거래상대방 및 거래 종결시 예상 보유 주식수는 아래와 같습니다.	아래(변경전)	아래(변경후)
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항(9)	-	(9) 매수인이 거래종결일인 2024년 08월 14일까지 잔금을 이행하지 못하였으며, 승계인 또한 잔금 이행을 하지 못하여 계약사항 불이행으로 계약이 해지되었습니다.이에 계약금 20억 및 예치금 10억은 계약에 따라 몰취되었습니다.

(변경전)

회사명 (성명)	거래종결시 예상보유 주식수 (단위 : 주)	거래종결예정일(주식출고일)
에프원투자조합	1,517,144	2024.08.14
킹다비드투자조합	2,500,000	2024.08.14
주식회사 팀플래닝	11,000,000	2024.08.14
드림테크1호조합	3,500,000	2024.08.14
계	18,517,144	-

* 상기 거래 종결예정일은 주식출고일과 동일합니다.(변경후)

회사명 (성명)	거래종결시 예상보유 주식수 (단위 : 주)	거래종결예정일(주식출고일)
에프원투자조합	-	-
킹다비드투자조합	-	-
주식회사 팀플래닝	-	-
드림테크1호조합	-	-
계	-	-

* 계약상대방의 계약사항 불이행으로 계약 해지되었습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 04월 23일
회 사 명 :	주식회사 엑스페릭스
대 표 이 사 :	윤 상 철
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37
	(전 화) 1588-8817
	(홈페이지)http://www.xperix.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 김 남 균
	(전 화)1588-8817

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

하인크코리아 주식회사대한민국윤상철7,570,565,700최대주주75,705,657모바일 액세서리------00.00사업 포트폴리오 조정------

1) 지급방법 : 매도인 명의의 예금계좌에 즉시 인출 가능한 원화로 지급2) 수령시기 :① 계약금 : 계약체결일(2024년04월23일)에 2,000,000,000원② 계약자변경 예치금 : 계약변경체결일(2024년06월25일)에 1,000,000,000원

3) 본 계약은 거래상대방의 계약사항 불이행으로 계약 해지되었습니다.이에 계약금 20억 및 예치금 10억은 계약에 따라 몰취되었습니다.

예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관환 법률 제 161조 및 동법 시행령 제 171조 2. 사유 : 자산양도가액의 적정성 여부 판단을 위한 참고자료 및 주요사항보고서의 제출을 위한 첨부자료로 사용 대주회계법인2024년 04월 08일 ~ 2024년 04월 22일본 평가인의 검토 결과, 평가대상회사의 1주당 기준시가는 1,415원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 749원에서 최고 6,079원의 범위로 산정되었 습니다. 따라서 평가기준일 현재 귀사의 양도가액인 1주당 1,080원은 과거 상장법인경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려 시 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2024년 04월 23일20참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 '1. 발행회사'는 당사가 2023년 9월 25일 주식매매계약 체결한 바 있습니다.(2) 상기 '1.발행회사'에 관한 사항의 '총발행주식수'와 '자본금'은 주요사항보고서 제출일 현재(2024.04.05) 기준입니다. (3) 상기 '2. 양도내역' 중 '자기자본'은 및 '총자산'은 당사의 최근 사업연도 말(2023년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

(4) 상기 '5. 양도예정일자'는 거래종결일이며, 해당일에 '합병등 종료보고서(자산양수도)' 공시를 제출할 예정입니다(5) 상기 '6. 거래상대방 및 거래 종결시 예상 보유 주식수는 아래와 같습니다.

회사명 (성명)	거래종결시 예상보유 주식수 (단위 : 주)	거래종결예정일(주식출고일)
에프원투자조합	-	-
킹다비드투자조합	-	-
주식회사 팀플래닝	-	-
드림테크1호조합	-	-
계	-	-

* 계약상대방의 계약사항 불이행으로 계약 해지되었습니다. (6) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 각각 당해년도 2023년말, 전년도 2022년말, 전전년도 2021년말의 연결재무제표 기준입니다.(7) 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 중요사항이 변경될 경우 정정 등 추가 공시를 통해 안내할 예정입니다.(8) 매수인이 거래종결일까지 잔금을 이행하지 못하는 경우 매수인의 지위는 승계인(주식회사 케이엔씨홀딩스) 또는 승계인이 지정하는 자에게 모두 이전됩니다.(9) 매수인이 거래종결일인 2024년 08월 14일까지 잔금을 이행하지 못하였으며, 승계인 또한 잔금 이행을 하지 못하여 계약사항 불이행으로 계약이 해지되었습니다.이에 계약금 20억 및 예치금 10억은 계약에 따라 몰취되었습니다.

※ 관련공시 :

2023.09.25 주요사항보고서 (타법인주식및출자증권양수결정)2023.11.02 [정정] 주요사항보고서 (타법인주식및출자증권양수결정)2023.11.02 합병등 종료보고서 (자산양수도)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

32,886,653,78327,872,054,4505,014,599,3331,892,700,0009,776,117,626-8,552,100,362적정삼화회계법인29,235,791,16714,724,743,12714,511,048,0401,892,700,00015,955,888,874-4,520,072,267적정삼화회계법인9,648,287,5302,192,278,0587,456,009,472300,000,00014,102,810,3602,305,254,090적정이정회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주1) 당해연도 및 전년도의 요약 재무사항에는 2023년중 중단한 사업에 대한 조정이 반영되었습니다.주2) 발행회사는 2024년 01월 30일 300% 무상증자를 결정하였으며, 신주배정기준일은 2024년 02월 22일, 신주 상장일은 2024년 03월 25일입니다.

(단위 : 주, 원)

구분	무상증자 전	무상증자 후
발행주식총수	18,927,000	75,705,657
자본금	1,892,700,000	7,570,565,700

*액면가 100원