Xperix Inc. — Capital/Financing Update 2025

Feb 26, 2025

엑스페릭스/주권 관련 사채권의 취득결정/(2025.02.26)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	4	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	(주)엑스플러스		대표이사
자본금(원)	8,973,115,700		회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	89,731,157		주요사업	모바일 액세서리 제조 및 도소매업
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	예
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	15,650,000,000
취득금액(원)	15,650,000,000
자기자본(원)	56,379,133,583
자기자본대비(%)	27.76
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		(주)엑스플러스 제4회차 발행 전환사채권 대금과 상계처리(대용납입)
5. 취득목적		1.경영권 강화 2.종속회사의 사업 확대를 위한 투자 지원
6. 취득예정일자		2025-02-25
7. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 인수인은 본건 전환사채에 대하여 다음과 같이 전자등록금액의 100% 한도안에서 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 1) 조기상환 청구비율: 전자등록금액의 전부 또는 일부(단, 발행회사가 매도청구권을 행사할 수 있는 기간까지는 전자등록금액의 50%에 한함) 2) 조기상환청구금액: 인수인의 청구에 의한 조기상환시 조기상환일 전일까지 "본 사채"의 권면총액 또는 조기 상환되는 "본 사채"의 전자등록금액에 대한 조기상환보장 수익률은 연 4.0%의 이율을 적용한 금액의 합계액에서 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다. 단, 조기상환 지급일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 3) 조기상환 청구기간: 인수인은 본건 전환사채 발행일인 2025년 02월 25일부터 2년 이 되는 날인 2026년 02월 25일 및 그 후 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환 지급일 전 60일부터 30일까지(당일포함) 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 4) 조기상환청구절차: 사채권자가 소정의 조기상환청구서 2통에 조기상환청구하고자 하는 사채의 범위, 조기상환청구 년월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 실물 사채권과 함께 조기상환 청구장소에 제출하여 조기상환 청구한다. 5) 조기상환 청구장소:발행회사의 본점 6) 조기상환 지급장소:IBK기업은행 문정법조타운점
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 2번 '사채권 발행회사'의 자본금과 발행주식 총수는 공시제출일 현재 기준입니다. 2) 상기 3번 '취득내역'의 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2023년 말) 연결재무제표 기준 입니다. 3) 당사는 사채권발행회사의 최대주주이며, 관계기업으로 인식하고 있습니다. 4) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2023 사업연도, 전년도는 2022사업연도, 전전년도는 2021 사업연도 기준입니다. 5) 하기 【 상대방에 관한 사항 】의 최근 3년간 거래내역의 당해년도는 2024 사업년도, 전년도는 2023 사업연도, 전전년도는 2022 사업연도 기준입니다. 6) 하기【 최근 3년간 거래내역 】의 (주1)은 2023년 11월, 기존 엑스플러스(구, 하인크코리아 주식회사)의 최대주주(길상필 외 1인)와 주식회사 엑스페릭스가 체결한 주식양수도 계약에 의해 주식회사 엑스페릭스로 최대주주가 변경되었습니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	32,887	27,872	5,015	1,893	9,776	-8,552	적정	삼화회계법인
전년도	29,236	14,725	14,511	1,893	15,956	-4,520	적정	삼화회계법인
전전년도	9,648	2,192	7,456	300	14,103	2,305	적정	이정회계법인

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)엑스플러스	대한민국	서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층	348-88-01710
직업(사업내용)		모바일 액세서리 제조 및 도소매업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)엑스페릭스	23,435,176	26.12
대표이사	-	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2023년	결산기	12월
자산총계	32,886,653,783	자본금	1,892,700,000
부채총계	27,872,054,450	매출액	9,776,117,626
자본총계	5,014,599,333	당기순손익	-8,552,100,362
외부감사인	삼화회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		계열회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		윤상철	대표이사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	1. 2024-12-26 유상증자 참여(27억원) - 대여금 상계 2. 2024-10-02 금전대여 (23억원) - 상환완료 3. 2024-06-03 금전대여 (10억원) - 상환완료 4. 2024-05-16 금전대여 (50억원) - 상환완료
전년도	(주1)
전전년도	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		4.0
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		617
전환가액 결정방법		본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액
전환에 따라 발행할 주식의 종류		주식회사 엑스플러스 무기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2026-02-25
종료일	2028-01-25
전환가액 조정에 관한 사항		계약서 회신 후 작성 예정
기타 투자판단과 관련한 중요사항