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Capital/Financing Update • Sep 15, 2025

엑스페릭스/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.09.15)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형
발행일자	2024-02-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	3,965
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2027-02-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,723,521,236
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-09-15
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자와 합의에 따른 매매 2) 향후 처리방법 : 향후 이사회를 통해 결정
5. 취득자금의 원천		대여금채권 상계
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 신주인수권부사채의 '주당 신주인수권행사가액(원)'은 2025.08.28 최종 조정된 행사가액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '5. 취득자금의 원천'은 대여금 채권(원금 2,700,000,000원 및 계약상 이자 26,201,090원) 상계하였으며, 상계액과 매매대금(2,723,521,236원) 차액인 2,679,854원은 현금으로 지급 받았습니다.
※ 관련공시	2024-02-26 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2024-05-28 신주인수권행사가액의조정 2024-08-28 신주인수권행사가액의조정 2025-05-28 신주인수권행사가액의조정 2025-08-28 신주인수권행사가액의조정(제2회차)