Xperix Inc. — Capital/Financing Update 2019

Jul 26, 2019

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 슈프리마아이디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

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금융감독원장 귀하	2019년 07월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 슈프리마아이디
대 표 이 사 :&cr	박보건
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 성남대로 69, 510호 510-1호(구미동)
	(전 화) 031-710-2403
	(홈페이지) http://www.suprema-id.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이 승 열
	(전 화) 031-710-2430
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개23,328,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2019.07.232019.07.242019.07.26

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜864,00023,328,000,000100.0-864,00023,328,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자691,20080.001,215691,20018,662,400,0001.121,215691,20018,662,400,00080.00일반투자자172,80020.0020,618122,213,6701,649,884,545,00098.8820,618172,8004,665,600,00020.0023,328,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 864,000 | 100.00 | 21,833 | 122,904,870 | 1,668,546,945,000 | 100.00 | 21,833 | 864,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일12,5251.811개월74,22210.813개월17,3382.516개월--586,61584.87691,200100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자전		유상증자후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	㈜슈프리마에이치큐	보통주	2,000,000	85.96%	1,776,000	59.35%	최대주주
박보건	보통주	35,200	1.51%	35,200	1.18%	임원
이상훈	보통주	35,200	1.51%	35,200	1.18%	임원
전동훈	보통주	12,000	0.52%	12,000	0.40%	관계회사 임원
현병대	보통주	4,000	0.17%	4,000	0.13%	관계회사 임원
박인환	보통주	2,000	0.09%	2,000	0.07%	관계회사 임원
합계		보통주	2,088,400	89.76%	1,864,400	62.30%

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일&cr&cr2019년 07월 30일(예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr&cr2019년 07월 31일(예정)&cr&cr 3. 상장(매매개시일)&cr&cr2019년 08월 01일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2019년 07월 19일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 07월 19일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 07월 19일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 07월 19일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	슈프리마아이디 홈페이지&crhttps://www.suprema-id.com	2019년 07월 23일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	주)	2019년07월 25일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 07월 25일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 06월 25일 (증권신고서)
2019년 07월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2019년 07월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2019년 07월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜슈프리마아이디 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 69, 510호 510-1호(구미동)
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일: 2019년 06월 25일 (예비투자설명서)
2019년 07월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 07월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 07월 17일 (투자설명서)
2019년 07월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주27,000640,00017,280,000,000640,00017,280,000,000보통주27,000224,0006,048,000,000224,0006,048,000,00027,000864,00023,328,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 17,280,000,000 | - |
| 계 | 17,280,000,000 | 27,000 | - |
| 매출 | 6,048,000,000 | - |
| 계 | 6,048,000,000 | 27,000 | - |
| 총 계 | | 23,328,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,783,000,0001,050,000,00011,495,000,00023,328,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1)	「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 699,840,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.
주2)	기타에는 연구개발비, 발행제비용 및 구주매출 대금 6,048백만원이 포함되어 있습니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.