Xior Student Housing

Share Issue/Capital Change • May 16, 2024

PERSBERICHT

Antwerpen, België | 16 mei 2024 Gereglementeerde informatie

Xior kondigt modaliteiten keuzedividend 2023 aan Uitgifteprijs 28,21 EUR (6,12% korting t.o.v. slotkoers 15 mei 2024)

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND OVER HET BOEKJAAR 2023

De raad van bestuur van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Xior Student Housing (hierna ook de "Vennootschap") (Euronext: XIOR – ISIN BE0974288202) heeft in het kader van het toegestane kapitaal besloten om de aandeelhouders van Xior, bij wijze van keuzedividend, de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering (die ontstaat uit de dividenduitkering) in te brengen in het kapitaal van Xior.

Vanaf 21 mei 2024 t.e.m. 29 mei 2024 (16:00) kan per ofwel 73 coupons nr. 23, ofwel 34 coupons nr. 24 worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 28,21 EUR.

De aandeelhouders werden op de gewone algemene vergadering van vandaag, donderdag 16 mei 2024, geïnformeerd over de concrete modaliteiten van dit keuzedividend, waaronder de uitgifteprijs en de keuzeperiode. Daarna keurde de Algemene Vergadering het dividend per aandeel t.b.v. 1,768 EUR bruto goed (1,2376 EUR netto, zijnde het netto-dividend per aandeel na afhouding van 30% roerende voorheffing). Het brutodividend van 1,768 EUR wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 23 (die reeds werd onthecht van het Xior aandeel op 21 april 2023, ten belope van 0,5522 EUR) en coupon nr. 24 (die reeds werd onthecht van het Xior aandeel op 16 april 2024, ten belope van 1,2158 EUR). Beide coupons werden dus reeds eerder onthecht.

De referentieaandeelhouder van Xior, Aloxe NV heeft laten weten dat zij de intentie heeft om voor het totaal van haar participatie in Xior deel te nemen aan het voorgestelde keuzedividend.

De raad van bestuur van Xior heeft in het kader van het toegestane kapitaal beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om een keuzedividend aan te bieden aan de aandeelhouders. Daarbij wordt hen de mogelijkheid geboden om (i) ofwel de netto-dividendvordering in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, (ii) ofwel het dividend in cash te ontvangen, (iii) ofwel te opteren voor een combinatie van de twee voorgaande opties.

De nieuwe aandelen Xior die in het kader van het keuzedividend zullen worden uitgegeven, met coupon nr. 26 aangehecht, zullen delen in het resultaat van de vennootschap voor het lopende boekjaar 2024 met ingang van 18 april 2024.

In de mate waarin haar aandeelhouders opteren voor het keuzedividend, bieden zij Xior de mogelijkheid om het eigen vermogen van de Vennootschap te versterken en derhalve haar (wettelijk begrensde) schuldgraad te verlagen. Het keuzedividend leidt verder (a rato van de inbreng van de nettodividendrechten in het kapitaal van de Vennootschap) tot een retentie van middelen binnen de Vennootschap die de vermogenspositie versterken. Bovendien worden zo de banden met de aandeelhouders versterkt.

PERSBERICHT

Antwerpen, België | 16 mei 2024 Gereglementeerde informatie

De aandeelhouders hebben aldus de keuze tussen:

▪ Uitkering van het dividend in cash:

Er wordt een totaal bruto-dividend van 1,768 EUR bruto uitgekeerd (1,2376 EUR netto, zijnde het nettodividend per aandeel na afhouding van 30% roerende voorheffing) per aandeel. Het bruto-dividend van 1,768 EUR wordt vertegenwoordigd door:

• coupon nr. 23 ten belope van 0,5522 EUR, en
• coupon nr. 24 ten belope van 1,2158 EUR.

▪ Inbreng van het dividend tegen nieuwe gewone aandelen Xior:

Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van de netto-dividendrechten verbonden aan

• ofwel 73 coupons nr. 23,
• ofwel 34 coupons nr. 24.

Het aantal coupons nr. 23 en coupons nr. 24 dat moet worden ingebracht, wordt berekend door de uitgifteprijs per nieuw aandeel te delen door de netto-dividendvordering per respectievelijk coupon nr. 23 en coupon nr. 24 en deze uitkomst af te ronden naar de hogere eenheid. Per nieuw aandeel waarop wordt ingeschreven, dienen er steeds coupons met hetzelfde nummer te worden ingebracht. Een combinatie van coupons nr. 23 en coupons nr. 24 is dus niet mogelijk voor de inschrijving op eenzelfde nieuw aandeel.

Aangezien het totale bedrag van de netto-dividendrechten, gekoppeld aan een welbepaald aantal coupons nr. 24 niet exact overeenstemt met de uitgifteprijs van 28,21 EUR voor één nieuw aandeel, zal het verschil tussen deze twee bedragen in cash worden uitbetaald. Per nieuw aandeel waarop een aandeelhouder intekent door middel van de inbreng van netto-dividendrechten verbonden aan coupons nr. 24 zal de aandeelhouder nog een cashcomponent ontvangen gelijk aan het verschil tussen het totale bedrag van de netto-dividendrechten verbonden aan het aantal ingebrachte coupons van een bepaald couponnummer die recht geven op één nieuw aandeel en de uitgifteprijs van één nieuw aandeel. Deze cashcomponent bedraagt, naar beneden afgerond op twee decimalen na de komma, 0,72 EUR per nieuw aandeel waarop een aandeelhouder inschrijft met coupons nr. 24.

De uitgifteprijs per nieuw aandeel werd bepaald op basis van het gemiddelde van de "volume-gewogen gemiddelde beurskoers" ("VWAP" of " Volume Weighted Average Price") van het aandeel Xior zoals deze beschikbaar wordt gesteld via Bloomberg gedurende de periode van drie (3) beursdagen voorafgaand aan het besluit tot kapitaalverhoging, met name van 10 mei 2024 tot en met 14 mei 2024, zijnde (afgerond) 29,1177 EUR.

De uitgifteprijs van 28,21 EUR per aandeel houdt een korting in van ongeveer 3,12% ten opzichte van de gehanteerde referentie-beurskoers. Gebaseerd op de slotkoers van 15 mei 2024 bedraagt de korting ongeveer 6,12%.

▪ Combinatie van betalingsmodaliteiten:

De aandeelhouders kunnen ook kiezen voor een combinatie van een inbreng in natura van dividendrechten tegen de uitgifte van nieuwe aandelen en een betaling van het dividend in cash.

PERSBERICHT

Antwerpen, België | 16 mei 2024 Gereglementeerde informatie

De aandeelhouders worden uitgenodigd om in het kader van het keuzedividend vanaf 21 mei 2024 en uiterlijk op 29 mei 2024 (16:00 CET) hun keuze bekend te maken. Houders van aandelen op naam kunnen hiervoor terecht bij de Vennootschap, en dienen de instructies te volgen die zij per brief zullen ontvangen van de Vennootschap. Houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen bij ING België terecht indien zij daar een rekening aanhouden, of bij hun financiële instelling waar zij hun aandelen aanhouden, en dienen de instructies van hun financiële instelling te volgen voor de registratie van hun keuze.

Aandeelhouders die op 29 mei 2024 (16:00 CET) hun keuze niet kenbaar hebben gemaakt op de daartoe voorziene wijze, zullen hun dividend automatisch en uitsluitend in cash uitbetaald krijgen.

Het Informatiememorandum m.b.t. het keuzedividend dat vanaf donderdag 16 mei 2024 beschikbaar is, bevat nadere informatie in het kader van het keuzedividend. Het Informatiememorandum is, mits bepaalde gebruikelijke beperkingen, beschikbaar op volgende website. Gelieve dit Informatiememorandum door te nemen alvorens een beslissing te nemen.

Op dinsdag 4 juni 2024, zal de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de uitgifte van de nieuwe aandelen worden vastgesteld. Op die dag zullen tevens de resultaten van het keuzedividend worden bekend gemaakt. Op donderdag 6 juni 2024 zal de effectieve dividenduitkering plaatsvinden. ING België zal als paying agent van de verrichting de nieuwe aandelen leveren en/of het cashgedeelte uitbetalen naargelang de keuze die de aandeelhouder heeft gemaakt.

De Vennootschap zal een aanvraag richten aan Euronext Brussels voor de bijkomende notering van de nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge de kapitaalverhoging in het kader van het keuzedividend en beoogt dat de nieuwe aandelen vanaf 6 juni 2024 zullen worden toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels.

De financiële dienst in het kader van het keuzedividend wordt verleend door ING België.

I. FINANCIELE KALENDER*

	Datum
Algemene Vergadering	16 mei 2024
Publicatie Informatiememorandum	16 mei 2024
Keuzeperiode voor de aandeelhouder	21 mei 2024 t.e.m. 29 mei 2024
	(16:00 CET)
Vaststelling kapitaalverhoging, uitgifte van nieuwe aandelen (voor	4 juni 2024
beurs)
Bekendmaking van de resultaten van het keuzedividend (voor	4 juni 20242
beurs)
Betaalbaarstelling van het dividend in cash	6 juni 2024
(Verwachte) verhandeling nieuwe aandelen op Euronext Brussels	6 juni 2024

* Toekomstige data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

PERSBERICHT

Antwerpen, België | 16 mei 2024 Gereglementeerde informatie

II. VERKLARING MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 37 VAN DE GVV WET

Overeenkomstig artikel 37 van de GVV Wet dienen de door de Vennootschap geplande verrichtingen ter kennis te worden gebracht van de FSMA, en moeten de desbetreffende gegevens eveneens openbaar worden gemaakt, als bepaalde personen, zoals nader omschreven in artikel 37, § 1 van de GVV Wet, rechtstreeks of onrechtstreeks als tegenpartij bij die verrichtingen optreden of er enig vermogensvoordeel uit halen.

Conform artikel 37, §1 van de GVV Wet wordt hierbij meegedeeld dat de volgende door voormeld artikel 37, §1 geviseerde personen als tegenpartij bij de geplande verrichting optreden of er enig vermogensvoordeel uit halen:

• Christian Teunissen, die enerzijds bestuurder en effectieve leider van de Vennootschap is en anderzijds aandeelhouder is en aandeelhouder is van Aloxe NV;
• Frederik Snauwaert, die enerzijds bestuurder en effectieve leider van de Vennootschap is en anderzijds aandeelhouder is en aandeelhouder is van Aloxe NV;
• Joost Uwents, die enerzijds bestuurder van de Vennootschap is en anderzijds aandeelhouder;
• Wouter De Maeseneire, die enerzijds bestuurder van de Vennootschap is en anderzijds aandeelhouder;
• Kristina Olsen, die enerzijds COO van de Vennootschap is en anderzijds aandeelhouder.

De geplande verrichting is in het belang van de Vennootschap en kadert binnen de normale koers van de ondernemingsstrategie van de Vennootschap.

De uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen wordt berekend als de VWAP van de Vennootschap gedurende de drie beursdagen voorafgaand aan (en inclusief) 14 mei 2024. Vervolgens wordt een korting toegepast en wordt de uitkomst van dit bedrag afgerond tot twee decimalen na de komma. De geplande verrichting zal met andere woorden onder normale marktvoorwaarden worden uitgevoerd, zoals voorgeschreven door artikel 37, § 3 van de GVV Wet.

Antwerpen, België | 16 mei 2024 Gereglementeerde informatie

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Xior Student Housing NV
Frankrijklei 64-68
2000 Antwerpen
www.xior.be

Christian Teunissen, CEO Frederik Snauwaert, CFO info@xior.be T +32 3 257 04 89

Xior Investor Relations Sandra Aznar IR & ESG Director ir@xior.be T +32 3 257 04 89

Over Xior Student Housing

Xior Student Housing NV is de eerste Belgische openbare GVV, gespecialiseerd in het segment van de studentenhuisvesting in België, Nederland, Duitsland, Polen, Portugal, Spanje, Denemarken en Zweden. Binnen dit vastgoedsegment biedt Xior Student Housing een variëteit aan panden aan, gaande van kamers met gemeenschappelijke voorzieningen, kamers met eigen sanitair tot volledig uitgeruste studio's. Xior Student Housing bouwt reeds sinds 2007 als eigenaar en exploitant aan kwalitatieve en betrouwbare studentenhuizen voor studenten op zoek naar een plek waar ze in ideale omstandigheden kunnen studeren, wonen en leven. Een kot met net dat beetje meer, waar elke student zich onmiddellijk thuis voelt.

Xior Student Housing is sedert 24 november 2015 vergund als openbare GVV naar Belgisch recht. De aandelen van Xior Student Housing zijn sedert 11 december 2015 genoteerd op Euronext Brussels (XIOR). Op datum van 31 maart 2024, stelt Xior Student Housing een vastgoedportefeuille ter beschikking ter waarde van ca. 3,19 miljard EUR. Meer informatie is beschikbaar op www.xior.be.

Xior Student Housing NV, Openbare GVV naar Belgisch recht (BE-REIT) Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen BE 0547.972.794 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)

PERSBERICHT

Antwerpen, België | 16 mei 2024 Gereglementeerde informatie

Disclaimer

Dit persbericht bevat vooruitziende informatie, voorspellingen, overtuigingen, opinies en ramingen gemaakt door Xior, met betrekking tot de verwachte toekomstige prestatie van Xior en van de markt waarin zij actief is ('vooruitziende verklaringen'). Door hun aard impliceren vooruitziende verklaringen inherente risico's, onzekerheden en veronderstellingen, zowel algemeen als specifiek, die gegrond leken op het moment dat ze werden gemaakt, maar die uiteindelijk wel of niet accuraat kunnen blijken en het risico bestaat dat de vooruitziende verklaringen niet zullen worden bereikt. Sommige gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren waarop Xior geen vat heeft. Bovendien gelden de vooruitziende verklaringen enkel op de datum van dit persbericht. Verklaringen in dit persbericht die gaan over voorbije trends of activiteiten, mogen niet worden beschouwd als een voorstelling dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen blijven duren. Noch Xior, noch diens vertegenwoordigers, functionarissen of adviseurs, garanderen dat de parameters waarop de vooruitziende verklaringen zijn gebaseerd, vrij zijn van fouten, en niemand van hen kan voorstellen, garanderen of voorspellen dat de resultaten die door een dergelijke vooruitziende verklaring worden verwacht, daadwerkelijk worden bereikt. De werkelijke winsten, de financiële situatie, de prestatie of de resultaten van Xior kunnen bijgevolg aanzienlijk verschillen van de informatie vooropgesteld in of geïmpliceerd door vooruitziende verklaringen. Xior wijst nadrukkelijk elke verplichting of waarborg af om vooruitziende verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij wettelijk vereist Dit persbericht werd opgesteld in het Nederlands en vertaald naar het Engels en Frans. In het geval van tegenstrijdigheden zal de Nederlandse versie primeren.

Deze geschreven informatie is niet bestemd voor verspreiding, publicatie of vrijgave, naar of in de Verenigde Staten van Amerika (VS) of aan personen uit de VS of personen die woonachtig zijn in Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod voor een aankoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland, Australië of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten.

De effecten van Xior zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") of bij een andere effecten regulerende instantie van een staat of andere jurisdictie in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder voorafgaande registratie in het kader van de Securities Act, of tenzij de transactie vrijgesteld is van, of niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act en alle toepasselijke staatswetgeving met betrekking tot effecten. Xior Student Housing NV zal geen enkel deel van het aanbod registreren in de Verenigde Staten van Amerika of een openbaar bod op effecten doen in de Verenigde Staten van Amerika.

De betrokken beleggers worden verzocht om kennis te nemen van het informatiememorandum dat, mits bepaalde gebruikelijke beperkingen, beschikbaar is op de website van Xior (https://corporate.xior.be/nl/investors/dividend/keuzedividend-2023).