XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Jan 24, 2024

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-002

鑫磊压缩机股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 24 日分别召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司将新增年产 3 万台 螺杆式空压机技改项目、年产 80 万台小型空压机技改项目、新增年产 2200 台离心 式鼓风机项目、年产 1000 台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进 行变更，并将达到预定可使用状态日期自新厂房预期完工日分别进行延期。此次调 整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发 行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（ 不含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发 行费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净额为人民币698,309,118.01 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对本次发行的募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10009 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用 后，将投资于以下项目：

后，将投资于以下项目：	后，将投资于以下项目：	后，将投资于以下项目：	后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入 募集资金
1	新增年产3万台螺杆式空压 机技改项目	19,717.80	19,717.80
2	年产80万台小型空压机技改 项目	10,553.18	10,553.18
3	新增年产2200台离心式鼓风 机项目	10,045.60	10,045.60
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		45,316.58	45,316.58

公司 2023 年 2 月 14 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七 次会议，并于 2023 年 3 月 3 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,000.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。独立董事对该事项 发表了同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具 体情况详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十一会议和第二届监事会第 八次会议，并于 2023 年 4 月 24 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 17,213.63 万元投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，保荐机构中 泰证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超 募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-015）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入 募集资金	累计投入 金额	投资进度
1	新增年产3万台螺杆式空压机技改项 目	19,717.80	19,717.80	0.00	0.00%

2	年产80万台小型空压机技改项目	10,553.18	10,553.18	71.62	0.68%
3	新增年产2200台离心式鼓风机项目	10,045.60	10,045.60	760.98	7.58%
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
5	年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组 研发及产业化项目	17,213.63	17,213.63	673.64	3.91%
6	超募资金永久补充流动资金	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%
7	尚未决定用途的超募资金	300.70	300.70	--	--
合计		69,830.91	69,830.91	13,506.24	--

注：上表中累计投入金额未经审计。

三、关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的情况及原因 （一）本次变更部分募集资金投资项目实施地点的情况及原因

公司于 2023 年 5 月 11 日与浙江温岭工业园区管理委员会签署了《温岭市国有 土地使用权收购合同》，温岭工业园区管理委员会对公司坐落在温岭市城西街道中 心大道国有土地使用权：浙（2020）温岭市不动产权第 0045574 号、浙（2017）温 岭市不动产权第 0026234 号，土地使用权面积 115,826.03 平方米，房屋建筑面积 79,226.38 平方米予以收购。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署土地收购协议的公告》（公告编号：2023-035）。

公司于 2023 年 5 月 25 日以自有资金 6,690 万元人民币竞拍获得位于温岭经济开 发区（东部新区）南区 DB090206 地块的国有建设用地使用权，宗地面积 149,270 平 方米。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司竞拍获得土地使用权的公告》（公告编号：2023-041）。

由于公司原厂区土地被政府收购，为满足业务经营需求，公司拟将募集资金投 资项目实施地点由原厂区（浙江省台州市温岭市城西工业园区）变更至新厂区（浙 江省台州市温岭市温岭经济开发区鑫磊股份未来工厂）。

序号	项目名称	变更前	变更后
1	新增年产3万台螺杆式空压机技改项 目	浙江省台州市温岭市 城西工业园区	浙江省台州市温岭市 温岭经济开发区鑫磊 股份未来工厂
2	年产80万台小型空压机技改项目
3	新增年产2200台离心式鼓风机项目
4	年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组 研发及产业化项目

（二）本次延长部分募集资金投资项目实施期限的情况及原因

因公司原厂区土地被政府收购，且目前新厂区正在建设中，募投项目实施进程 相对预期有所放缓。新厂区预计于 2024 年 6 月完工投入使用。公司结合实际经营情 况，综合考虑新厂区建设进度、生产设备购置及安装调试时间、项目实施进度等建 设周期，经谨慎研究，决定将新增年产 3 万台螺杆式空压机技改项目、年产 80 万台 小型空压机技改项目、新增年产 2200 台离心式鼓风机项目、年产 1000 台磁悬浮（水 冷）热泵机组研发及产业化项目自新厂房预期完工日分别进行延期。

序号	项目名称	调整前达到预定可使 用状态时间	调整后达到预定可使 用状态时间
1	新增年产3万台螺杆式空压机技改项 目	2025年1月31日	2026年6月30日
2	年产80万台小型空压机技改项目	2024年1月31日	2025年6月30日
3	新增年产2200台离心式鼓风机项目	2025年1月31日	2026年6月30日
4	年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组 研发及产业化项目	2025年4月30日	2026年6月30日

四、关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的影响

公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限事项未改变募集 资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。本次调整是公司根据募集资 金投资项目具体实施情况作出的审慎决策，有利于募集资金投资项目有效实施，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响。

五、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年1月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司将新增年产3万 台螺杆式空压机技改项目、年产80万台小型空压机技改项目、新增年产2200台离心 式鼓风机项目、年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进 行变更，并将上述募投项目达到预定可使用状态日期自新厂房预期完工日分别进行 延期。

（二）监事会审议情况

公司于2024年1月24日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》。监事会认为：本次变更 部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限，是公司经过审慎分析后作出的决

定，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。 因此，监事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及延长 实施期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公 司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限事项无异议。

六、备查文件

• 1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

• 2、鑫磊压缩机股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

• 3、中泰证券股份有限公司出具的《关于鑫磊压缩机股份有限公司变更部分募

• 集资金投资项目实施地点及延长实施期限的核查意见》。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2024年1月24日