XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Jan 15, 2023

鑫磊压缩机股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

特别提示

“ ” “ ” 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称 鑫磊股份 、 发行人 ）首次公开发行 人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2325 号）。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（主承销商）”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“鑫磊股份”，股 票代码为“301317”。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为3,930.00万股，全 部为新股发行，无老股转让，本次发行价格为20.67元/股。本次发行的发行价格 不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报 价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会 保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”） 和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报 价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与 战略配售。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及 其他外部投资者的战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战 略配售与最终战略配售股数的差额196.50万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，本次网下发行数量为 2,809.95 万股，占本发行数量的 71.50%；网上发行数量为 1,120.05 万股，占本次发行数 量的 28.50%。根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,670.69220 倍， 高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上 发行的规模进行调节，将本次发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍， 即 786.00 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,023.95 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,906.05 万股， 占本次发行总量 48.50% 。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0255109115%，有效申购倍数为 3,919.89129 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年1月12日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的 新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 外部投资者的战略配售。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者 报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、 企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，依据本次发行价格， 保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。

（二）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,730,298

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：387,155,259.66

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：330,202

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,825,275.34

（三）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：20,239,500

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：418,350,465.00

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行 股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,025,948 股，占网下发行总 量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 5.16%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份由中泰证券包销，中泰证券包销股份的数 量为330,202股，包销金额为6,825,275.34元。中泰证券包销股份数量占总发行数 量的比例为0.84%。

2023年1月16日（T+4日），中泰证券将包销资金与网上、网下投资者缴款 认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提 交股份登记申请，将包销股份登记至中泰证券指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 楼 联系人：资本市场部

电话：010-59013870、010-59013880

发行人：鑫磊压缩机股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2023 年 1 月 16 日

（本页无正文，为《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告》之盖章页）

发行人：鑫磊压缩机股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

年 月 日