XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Audit Report / Information 2025

Mar 9, 2026

中泰证券股份有限公司

关于鑫磊压缩机股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫磊股份”）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对 鑫磊股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查 情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发 行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不 含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行 费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净额为人民币698,309,118.01 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对本次发行的募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10009 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用 后，将投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	新增年产3万台螺杆式空压机技改项目	19,717.80	19,717.80
2	年产80万台小型空压机技改项目	10,553.18	10,553.18
3	新增年产2200台离心式鼓风机项目	10,045.60	10,045.60
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		45,316.58	45,316.58

公司于2023年2月14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七 次会议，并于2023年3月3日召开了公司2023年第一次临时股东大会审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,000.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。独立董事对该事项 发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体情况详见公司于2023 年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 八次会议，并于2023年4月24日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于使 用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金17,213.63万元 投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，保荐机构对上述 事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》 （公告编号：2023-015）。

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入 募集资金	累计投入 金额	投资进度
1	新增年产3万台螺杆式空压机技改项目	19,717.80	19,717.80	9,643.90	48.91%
2	年产80万台小型空压机技改项目	10,553.18	10,553.18	6,166.10	58.43%
3	新增年产2200台离心式鼓风机项目	10,045.60	10,045.60	5,977.76	59.51%
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
5	年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研 发及产业化项目	17,213.63	17,213.63	5,976.19	34.72%
6	超募资金永久补充流动资金	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%

7	尚未决定用途的超募资金	300.70	300.70	-	-
合计		69,830.91	69,830.91	39,763.95	-

注：上表中累计投入金额未经审计。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流 动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金均用于公司主营业务 相关的经营事项。截至2026年3月5日，公司已将使用闲置募集资金用于补充流动 资金的14,832.92万元归还至募集资金专项账户，使用时间未超过12个月，并已将 募集资金归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目实施进度和最新的项目资金投入计划，短期内募集资 金将出现闲置的情况。随着公司业务规模的不断增长，公司对营运资金的需求也 随之扩大。为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定， 在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过 15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会 第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

按同期一年期银行贷款市场报价利率（LPR）3.0%测算，公司本次使用不超 过15,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，预计最高可为 公司节约潜在利息支出450.00万元（仅为测算数据，不构成公司承诺事项）。因 此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提高募 集资金使用效率，提升公司经营效益，具有必要性和合理性。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司

本次暂时补充流动资金将通过募集资金专户实施，仅限于与主营业务相关的生产 经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将根据募集资金投资项目资金需求情 况及时归还至募集资金专用账户，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺 实施计划。

五、履行的审议程序及意见

公司于2026年3月9日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，提 高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司使用不超过15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专 户。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的 审批程序，经董事会决议通过，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情 况，不影响募集资金项目的投入计划，不会损害股东利益。综上，保荐机构对公 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于鑫磊压缩机股份有限公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： __ __ 许伟功 陆鹏峰

中泰证券股份有限公司

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