XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Audit Report / Information 2024

Apr 22, 2025

中泰证券股份有限公司

关于鑫磊压缩机股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称“鑫磊股份”或“公司”）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等文件的要求，对鑫磊股份2024年度募集资金存放与使用 事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发 行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不 含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行 费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净额为人民币698,309,118.01 元。募集资金由中泰证券于2023年1月16日在扣除当日支付的承销、保荐费用后， 汇入公司募集资金专户，实际汇入金额为人民币733,744,460.66元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对本次发行的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10009号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，严格 按照监管协议及补充协议的规定使用募集资金。

（二） 2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

明细	累计金额（元）
2023/1/16	733,744,460.66
减：置换已投入募集资金投资项目的自筹资金	5,906,353.98
减：置换已预先支付的发行费用	5,668,268.88
减：支付发行费用	29,767,073.77
加：存款利息收入减支付的银行手续费	25,978,833.20
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	120,000,000.00
加：理财到期收回	90,000,000.00
减：累计直接投入募投项目	226,733,293.65
其中：报告期内直接投入募投项目	83,876,162.66
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	211,389.67
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	200,000,000.00
截至2024年12月31日募集资金专户余额	261,859,693.25

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，公司根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、运 用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理 制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募 集资金管理制度》规定的情况。

首次公开发行股票募集资金中，公司于2023年1月16日会同保荐机构与中国 农业银行股份有限公司温岭市支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴 业银行股份有限公司台州温岭行和中信银行股份有限公司台州温岭支行四家募 集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司于2023年5月22日 会同保荐机构与中国建设银行股份有限公司浙江省分行签署了《募集资金三方监 管协议之补充协议》。

三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用 以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称		初始存放金额	截止日余额
	银行账号
		（元）	（元）
中国农业银行股份有限公司 温岭市支行	19925101045789789	477,756,660.66	167,338,961.37
中国建设银行股份有限公司 浙江省分行	33050166713509301317	105,531,800.00	94,434,488.00
兴业银行股份有限公司台州 温岭行	356580100111886789	100,456,000.00	-
中信银行股份有限公司台州 温岭支行	8110801010189789789	50,000,000.00	-
兴业银行台州温岭支行	356580100100283124	-	86,243.88
上海浦东发展银行温岭支行	94140078801100002019	-	-
合计		733,744,460.66	261,859,693.25

注1：截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资金实际余 额为261,859,693.25元。其中，兴业银行股份有限公司台州温岭支行为356580100111886789的募 集资金专户公司已于 2023 年 5 月 16 日注销，中信银行股份有限公司台州温岭支行为 8110801010189789789的募集资金专户公司已于2023年5月26日注销。

注2：公司于2023年5月8日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司将存放于兴业银行股份有限公司台州温 岭支行募集资金专户的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至中国建设银行股份 有限公司浙江省分行募集专户。

注 3 ：公司分别于 2024 年 6 月 26 日、 2024 年7 月8 日开立兴业银行台州温岭支行账号为 356580100100283124和上海浦东发展银行温岭支行账号为94140078801100002019的募集资金现 金管理专用结算账户，并会同保荐机构与兴业银行台州温岭支行、上海浦东发展银行温岭支行分 别签署了《募集资金理财专户三方监管协议》。

三、 2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照 表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年1月24日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第

三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期 限的议案》，同意公司将新增年产3万台螺杆式空压机技改项目、年产80万台小 型空压机技改项目、新增年产2200台离心式鼓风机项目、年产1000台磁悬浮（水 冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进行变更，并将达到预定可使用状态日 期自新厂房预期完工日分别进行延期。保荐机构出具了同意的核查意见。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年2月14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金人民币590.64万元及已支付发行费用的自筹资金人民币566.83万元（不 含增值税），共计人民币1,157.47万元。独立董事对该事项发表了同意的意见， 保荐机构出具了同意的核查意见，立信会计师事务所出具了信会师报字[2023]第 ZF10031号《关于鑫磊压缩机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司 已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年3月4日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，使用不超过20,000.00万元（含20,000.00万元，含超募资金）的闲置募 集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。保荐机构出具了同意的核查意见。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额 为20,000.00万元。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年5月7日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自第三届董事会第九次会议审

议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。保 荐机构出具了同意的核查意见。

2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得的理财产品投资收益 为21.14万元。截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理未到期赎 回金额为3,000.00万元，具体情况如下：

存放机构	产品名称	存款方式	截止日余额 （元）	账户性质
中国农业银行股 份有限公司温岭 市支行	“汇利丰”2024年第 5405期对公定制人民币 结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	定期存款账户
兴业银行股份有 限公司台州温岭 支行	兴业银行企业金融人民 币结构性存款	结构性存款	10,000,000.00	定期存款账户
合计			30,000,000.00

（六）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资 项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

1、使用超募资金永久补充流动资金的情况

公司于2023年2月14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七 次会议，并于2023年3月3日召开了公司2023年第一次临时股东大会审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,000.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。独立董事对该事项 发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

2、使用超募资金投入项目的情况

公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一会议和第二届监事会第八 次会议，并于2023年4月24日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于使用 部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金17,213.63万元投 资建设年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目。公司独立董事对 上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

截至2024年12月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金7,000.00万元， 已使用超募资金投资建设项目3,974.15万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为49,185.97万元，其中 存放于募集资金专户中的金额为26,185.97万元，使用募集资金进行现金管理未到 期赎回金额为3,000.00万元， 使用募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为 20,000.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况

1、使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简 称“募投项目”）正常进行的前提下，以自有资金及银行承兑汇票方式支付募投 项目部分款项，并按月从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。保荐机构 出具了同意的核查意见。

2、调整部分募集资金投资项目内部结构

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，同意 公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不发生变化 的前提下，将新增年产 3 万台螺杆式空压机技改项目、年产 80 万台小型空压机 技改项目、新增年产 2200 台离心式鼓风机项目、年产 1000 台磁悬浮（水冷）热 泵机组研发及产业化项目内部结构进行调整。保荐机构出具了同意的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照法律法规、规范性文件的规定和要求，使用募集资金，并及时、真 实、准确、完整地披露募集资金的存放情况和使用情况，不存在募集资金使用管

理及披露违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于鑫磊压缩机股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为公司2024年度募集资 金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所相关规定编制，如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对鑫磊股份募集 资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查方式包括： 现场打印并核查公司募集资金存放银行对账单，对募集资金存放银行执行函证程 序，查阅募集资金台账、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金 使用情况的相关公告等资料，现场查看募投项目实施情况，并与相关人员沟通交 流等。

经核查，保荐机构认为：

公司2024年度募集资金存放和实际使用符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关 信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在 募集资金使用违反相关法律、法规的情形。保荐机构对鑫磊股份2024年度募集资 金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于鑫磊压缩机股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： __ __

许伟功 陆鹏峰

中泰证券股份有限公司

年 月 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2024年度 单位：万元

			2024年度	2024年度	2024年度		单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金净额			69,830.91			本年度投入募 集资金总额	8,387.62
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	23,263.96
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
						(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
新增年产3万台螺杆式空压机技 改项目	否	19,717.80	19,717.80	2,084.10	3,454.21	17.52%	2026/6/30	不适用	不适用	否
年产80万台小型空压机技改项 目	否	10,553.18	10,553.18	2,021.12	2,092.74	19.83%	2025/6/30	不适用	不适用	否
新增年产2200台离心式鼓风机 项目	否	10,045.60	10,045.60	981.88	1,742.86	17.35%	2026/6/30	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		45,316.58	45,316.58	5,087.10	12,289.82	-	-	-	-	-
超募资金投向
年产1000台磁悬浮（水冷）热泵 机组研发及产业化项目	否	17,213.63	17,213.63	3,300.51	3,974.15	23.09%	2026/6/30	不适用	不适用	否
尚未决定用途的超募资金	否	300.70	300.70	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款（如有）		-	-	-	-		-	-	-	-
补充流动资金（如有）		7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		24,514.33	24,514.33	3,300.51	10,974.15	-	-	-	-	-
合计		69,830.91	69,830.91	8,387.62	23,263.96	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	因公司原厂区土地被政府收购后新建厂房，募投项目实施进程相对预期有所放缓。公司于2024年1月24日分别召开第三届董事会第四次会议和第 三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，将新增年产3万台螺杆式空压机技改 项目、年产80万台小型空压机技改项目、新增年产2200台离心式鼓风机项目、年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点由

	原厂区（浙江省台州市温岭市城西工业园区）变更至新厂区（浙江省台州市温岭市温岭经济开发区鑫磊股份未来工厂），并将达到预定可使用状 态日期分别延期至2026年6月30日、2025年6月30日、2026年6月30日、2026年6月30日。详情见公司于2024年1月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-002）。后续公司将通过统 筹协调全力推进，积极加快推进募投项目建设。目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。
项目可行性发生重大变化的情 况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	公司首次公开发行股票募集资金的净额为69,830.91万元，其中，超额募集资金为24,514.33万元。公司于2023年2月14日召开了第二届董事会第十 次会议和第二届监事会第七次会议，并于2023年3月3日召开了公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第 十一会议和第二届监事会第八次会议，并于2023年4月24日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议 案》，同意公司使用超募资金17,213.63万元投资建设新项目。截至2024年12月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金7,000.00万元，已使 用超募资金投资建设项目3,974.15万元。
募集资金投资项目实施地点变 更情况	公司于2024年1月24日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及 延长实施期限的议案》，同意公司将新增年产3万台螺杆式空压机技改项目、年产80万台小型空压机技改项目、新增年产2200台离心式鼓风机项 目、年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进行变更，由原厂区（浙江省台州市温岭市城西工业园区）变更至新厂区（浙 江省台州市温岭市温岭经济开发区鑫磊股份未来工厂）。详情见公司于2024年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部 分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-002）。
募集资金投资项目实施方式调 整情况	2024年度，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	公司于2023年2月14日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币590.64万元及已支付发行费用的自筹资金人民 币566.83万元（不含增值税），共计人民币1,157.47万元。公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	公司于2024年3月4日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过20,000.00万元（含20,000.00万元， 含超募资金）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的余额为20,000.00万元。
用闲置募集资金进行现金管理 情况	公司于2024年5月7日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自第三 届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得的理财产品投资收益为21.14万元。截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理 未到期赎回金额为3,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去	截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为49,185.97万元， 其中存放于募集资金专户中的金额为26,185.97万元， 使用募集资金进行

向 现金管理未到期赎回金额为3,000.00万元， 使用募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为20,000.00万元。 募集资金使用及披露中存在的 无 问题或其他情况