XINJIANG TERUN DAIRY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 18, 2021

新疆天润乳业股份有限公司

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证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2021-013

新疆天润乳业股份有限公司2020 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《新疆天润乳业股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）等有关 规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020 年12 月31 日止的《新疆天润乳业股份有限公司2020 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2015 年非公开发行股票项目

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1765 号文核准，向特定对 象非公开发行人民币普通股3,109,540 股，每股发行价格28.30 元，募集资金总 额人民币87,999,982.00 元，扣除各项发行费用的募集资金净额为人民币 74,348,331.10 元。上述资金截至2015 年8 月21 日已到位，已经希格玛会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字（2015）0077 号验资报告。2020 年度公司使用募集资金810,205.30 元，截至2020 年12 月31 日，公司累计使用 募集资金71,173,744.80 元，公司募集资金账户余额为人民币5,340,667.01 元 （含利息）。

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（二）2019 年配股项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556 号文核准，本公司向原股 东配售人民币普通股61,484,919 股，发行价为每股人民币7.24 元，募集资金总 额445,150,813.56 元，扣除各项发行费用及考虑取得的增值税进项税可抵扣金 额的募集资金净额为人民币436,724,494.76 元。上述资金截至2020 年1 月14 日已到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字(2020)0003 号验资报告。2020 年度公司使用募集资金426,211,942.26 元，截至2020 年12 月31 日，公司累计使用募集资金426,211,942.26 元，公司募集资金账户余额为 人民币13,484,421.71 元（含利息）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《证券法》 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，制定了《公司募集 资金管理制度》，并分别于2014 年9 月29 日经公司第五届董事会第五次会议、 2014 年10 月17 日经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金的存储情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司募集资金应当存放于董事会设立的专 项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户不得存放非募集 资金或用作其它用途。

1、2015 年非公开发行股票项目

2015 年9 月10 日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、本次发行 保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募

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集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在广发银行股份 有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专户。在使用募集资金时，公司严格按照 《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行 义务的情形。

截至2020 年12 月31 日止，公司募集资金专户的余额如下：

开户行	账号	金额（元）
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	146012505010000023	5,340,667.01

注：上述募集资金余额含利息。

2、2019 年配股项目

2020 年1 月17 日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、本次发行 保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在广发银行 股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专户。在使用募集资金时，公司严格 按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不 履行义务的情形。

截至2020 年12 月31 日止，公司募集资金专户的余额如下：	截至2020 年12 月31 日止，公司募集资金专户的余额如下：	截至2020 年12 月31 日止，公司募集资金专户的余额如下：
开户行	账号	金额（元）
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	9550880056648500360	13,484,421.71

注：上述募集资金余额含利息。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2015年非公开发行股票项目及2019 年配股项目的资金使用情况分别参 见附表1、附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2015 年非公开发行股票项目

公司于2016 年2 月20 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第

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十二次会议，审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。 后公司以募集资金2,523,945.00 元置换了截至2016 年12 月31 日公司预先投入 募集资金投资项目“本次交易整合费用”的自筹资金。公司独立董事发表了明确 的同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司 保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见。此次置换符合中国证监会 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文以及公司《募集资金管理 制度》的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司生产 经营和发展的实际需要。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、2019 年配股项目

2020 年4 月23 日，公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会 议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入 的自筹资金的议案》。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金，自2019 年3 月27 日第六届董事会第十六次会议审议通过募集资金投资项 目后至2020 年1 月21 日止期间，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 36,410,049.97 元。公司独立董事发表了明确的同意意见，并由希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公 司出具了专项核查意见。此次置换符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》等规范性文以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变 募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。相 关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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（四）募投资金的其他使用情况

截至2020 年12 月31 日止，公司不存在募投资金的其他使用情况。

四、变更募投资金投资项目的资金使用情况

截至2020 年12 月31 日止，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募投资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 以及《公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行专户管理，募集资金 的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序，并进行了及时、真实、准确、完 整地披露，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所相关鉴证报告的结论性意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年12月31日止的募集 资金存放与使用情况的专项报告进行了专项审核，发表意见如下：

我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上 市公司募集资金管理规定》及相关法规、格式指引的要求编制，如实反映了贵公 司2020年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构相关专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：天润乳业募集资金的 存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存 放和使用的相关法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的 情形。2020年度，中信建投证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）希格玛会计师事务所出具的《关于新疆天润乳业股份有限公司2020 年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》（希会审字(2021)1477号）；

（二）《中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司2020

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年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2021 年3 月19 日

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附表一：2015 年非公开发行股票项目

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

									单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金净额				7,600.00	本年度投入募集资金总额				81.02
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				7,117.37
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	本年度投入 金额(1)	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化
改造机械设备和硬件设施		1,600.00	1,600.00	8.55	1,565.75	97.86	不适用	不适用	不适用	否
建设检测信息中心		1,000.00	1,000.00	72.47	551.62	55.16	不适用	不适用	不适用	否
偿还标的公司借款		5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		7,600.00	7,600.00	81.02	7,117.37	93.65	-	-	-	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2015 年8 月至2015 年12 月，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“本次交易整合费用”的实际投资额 为人民币252.39 万元，均为发行费用。2016 年2 月20 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公 司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不存在该情形
募集资金结余的金额及形成原因				截至2020 年12 月31 日，公司募集资金专户余额534.07 万元（含利息），主要系募投项目“检测信息中心项目” 产生。该项目已基本投资完毕，后续在达到预定可使用状态后，公司将根据生产与经营的实际需要，合理合规 完成剩余募集资金的使用。
募集资金其他使用情况				不存在该情形

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附表二：2019 年配股项目

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	43,672.45	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	42,621.19	42,621.19
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				42,621.19
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	本年度投入金 额(1)	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否发 生重大变化
日产 40 吨奶啤改造项目		1,800.00	1,800.00	356.67	1,211.15	67.29	2020 年5 月	1,303.73	是 注1	否
3000 头规模化奶牛示范牧场建设项目		5,000.00	5,000.00	2,827.36	4,537.60	90.75	2020 年3 月	214.01	否 注2	否
补充流动资金及偿还银行贷款		36,872.45	36,872.45	36,872.45	36,872.45	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		43,672.45	43,672.45	40,056.48	42,621.19	97.59	-	-	-	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2019 年3 月27 日至2020 年1 月21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 36,410,049.97 元。2020 年4 月23 日，公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议分别审议通过《关 于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不存在该情形
募集资金结余的金额及形成原因				截至2020 年12 月31 日，公司募集资金专户余额1,348.44 万元（含利息），公司募投项目已经达到预定可使用状态。 公司将在募投项目整体结项后，尽快完成剩余募集资金的使用。
募集资金其他使用情况				不存在该情形

注1：日产40 吨奶啤改造项目于2020 年5 月完成并投入生产，达产年承诺效益按照实际生产期间2020 年5 月-12 月折算，则2020 年度承诺效益为税后利润1078.67 万元，实际实现税后 利润1,303.73 万元，达到预期效益。

注2：3000 头规模化奶牛示范牧场建设项目于2020 年3 月末起完成并投入生产，因牛群购置与进场进度较预期滞后，成母牛数量低于可研预期数量，导致该项目报告期内未实现预期效益。

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