Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 12, 2021

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号： 2021-026 号

新疆众和股份有限公司

配股提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要提示

1、新疆众和股份有限公司（以下简称“发行人”、“新疆众和”或“公司”） 本次发行经公司2020年10月16日召开的第八届董事会2020年第四次临时会议、 2020年11月6日召开的2020年第四次临时股东大会以及2020年12月21日召开的第 八届董事会2020年第七次临时会议审议通过。本次配股申请已经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证 监会《关于核准新疆众和股份有限公司配股的批复》（证监许可[2021]193号）文 件核准。

2、本次配股简称：众和配股；代码：700888；配股价格：3.90元/股。

3、配股缴款起止日期：2021年4月13日（T+1日）至2021年4月19日（T+5日） 的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2021年4月20日（T+6日）中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）网上清算，公司 股票继续停牌，2021年4月21日（T+7日）刊登配股发行结果公告，公司股票复 牌交易。

5、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

6、《新疆众和股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2021 年4月8日上交所网站（http://www.sse.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情 况，请仔细阅读相关内容。

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一、本次配股的基本情况

• 1 、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

• 2、每股面值：1.00 元。

• 3、配售比例及数量：

• （ 1 ）全体股东配售均通过网上申购方式。

以本次发行股权登记日 2021 年 4 月 12 日（ T 日）下午上交所收市后公司总 股本 1,024,705,400 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份， 可配股数量总计为 307,411,620 股。

本次配股发行向截至股权登记日下午上交所收市后在登记公司登记在册的 本公司全体股东配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，全 体股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海 分公司统一清算交收及进行证券登记。全体股东获配证券均为无限售条件流通证 券。本次发行没有股东通过网下方式配售。

所有股东（含限售股股东）的认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为 2021 年 4 月 13 日、 2021 年 4 月 14 日、 2021 年 4 月 15 日、 2021 年 4 月 16 日、 2021 年 4 月 19 日（ T+1 日至 T+5 日） 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 。配售代码为“ 700888 ”， 配售简称为“众和配股”。

（ 2 ）股东实际配售数量确定。

本公告披露的以股权登记日总股本 1,024,705,400 股为基数、每 10 股配 3 股 共计可配股份数量 307,411,620 股预计不会发生变化，所有股东应按照该公告披 露的配售比例确定可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账 户内“众和配股”的可配余额，做好相应资金安排。

• （ 3 ）无权参与本次优先配售的股份。

新疆众和现有 A 股总股本 1,024,705,400 股，全部有权参与本次配股发行。

• 4、募集资金用途：本次配股拟募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含发

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行费用），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于“年产 15,000 吨三层法高纯 ” 铝提纯及配套加工项目”、“年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目 、 “年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目”以及补充流动资金及偿还银行贷款。在 本次募集资金到位之前，公司可根据经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行募集 资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项 目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项 目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹方式解决。

5、配股价格：本次配股价格为 3.90 元/股。

6、主要股东认购本次配股的承诺：公司第一大股东特变电工已出具承诺将 按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

7、网上发行对象：原股东，指截至股权登记日 2021 年 4 月 12 日（ T 日） 上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发 行人股份的股东。

• 8、发行方式：采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行。

9、承销方式：代销。

• 10、本次配股主要日期和停牌安排：

交易日	日期	配股安排	停牌安排
			新疆众和 600888
T-2日	2021年4月8日	刊登配股说明书及摘要、配股发行公 告、网上路演公告	正常交易
T-1日	2021年4月9日	网上路演
T日	2021年4月12日	股权登记日
T+1日至 T+5日	2021年4月13日至 2021年4月19日	配股缴款起止日期 刊登配股提示公告（5次，网上配股截 止于T+5日15:00）	全天停牌
T+6日	2021年4月20日	登记公司网上清算 验资

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刊登发行结果公告 T+7 日 2021 年 4 月 21 日 发行成功的除权基准日或发行失败的 正常交易 恢复交易日及发行失败的退款日

注 1：以上时间均为正常工作日，本次配股发行的股权登记日及缴款期，香港联交所与 上海证券交易所的证券交易日是一致的，不会因两个交易所的交易日不一致给投资者带来损 失。

注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次 发行日程。

二、本次配股的认购方法

1 、配股缴款时间

2021 年 4 月 13 日（T+1 日）起至 2021 年 4 月 19 日（T+5 日）的上交所正 常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2 、配股缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在 股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码 “700888”，配股简称“众和配股”，配股价格 3.90 元/股。

发行人曾为内地与香港股市互联互通标的公司。上海证券交易所根据有关规 则按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“众和配股”可配证券余额）， 即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不 足 1 股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位 （尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总 数量一致。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股 的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系 统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。在配股缴款期内，股 东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。股东所持 股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、发行人、保荐机构和主承销商

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• 1、发行人：新疆众和股份有限公司

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号

电话：0991-6689800

联系人：刘建昊、朱莉敏

• 2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

• 联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层

电话：021-60936932，021-60875159

联系人：资本市场部

特此公告。

新疆众和股份有限公司 2021 年 4 月 13 日

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（本页无正文，为《新疆众和股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）

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新疆众和股份有限公司
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（本页无正文，为《新疆众和股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）

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国信证券股份有限公司
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（本页无正文，为《新疆众和股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）

新疆众和股份有限公司

年 月 日

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