Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Mar 29, 2012

中信建投证券股份有限公司

关于杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”） 作为杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“兴源过滤”、“公司”）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对兴源过滤2011 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、兴源过滤首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1410 号文核准，兴源过滤于 2011 年 9 月 19 日成功公开发行人民币普通股（A 股）1400 万股，每股发行价格为人 民币 26.00 元，募集资金总额为人民币 36,400.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 4,067.55 万元，募集资金净额为人民币 32,332.45 万元。上述募集资金到位情 况经中汇会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 9 月 22 日出具了中汇会验 [2011]2336 号验资报告。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方监 管协议。

二、募集资金管理和存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《首次公开发行股 票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以 及公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定和要求，公司分别在兴业银行股 份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州分行设立了募集资金专用 账户。

公司已经与中信建投证券及兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行 股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司分别在上述 两家银行开立募集资金专用账户（以下简称“专户”），截至 2011 年 12 月 31 日， 专户账号及余额情况如下：

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募集资金存储银行名称	账户号	用途	期末余额（元）
兴业银行杭州余杭支行	357950100100127840	年产800台大 中型隔膜压滤 机及技术研发 中心建设	210,319,296.28
	定期存单
宁波银行杭州分行	71010122001040892	超募资金	23,324,500.00
合计	-	-	233,643,796.28

注：为提高暂时闲置募集资金的存放效益，公司在不影响募集资金使用的情 况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款等方式存放部分募集资 金。

2011 年度募集资金使用情况表

单位：万元

								单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			32,332.45		本年度投入募集资金总额			9,022.99
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			9,022.99
变更用途的募集资金总额			0.00
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额（2）	截至期末 投资进度 （%）（3） ＝（2）/ （1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
年产800台大中型 隔膜压滤机及技术 研发中心建设	否	30,000.00	30,000.00	9,022.99	9,022.99	30.08	2013-12-31	不适用	不适用	否
合计	-	30,000.00	30,000.00	9,022.99	9,022.99	30.08	-	-	-	-

三、募集资金使用情况

在募集资金到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入为 31,407,400.00 元。募集资金到位后，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过， 公司于 2011 年 12 月以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,407,400.00 元。2011 年度，公司直接投入募集资金投资项目 58,822,496.30 元。截止 2011 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 90,229,896.30 元，已完成募集资金投入计划的 30.08%。

本年度募集资金专户利息收入为 551,768.07 元，发生银行费用 2,575.49 元。 截至 2011 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额为 233,643,796.28 元。

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四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中汇会计师事务所有限公司对《杭州兴源过滤科技股份有限公司关于年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2012]0442 号）。报告认为，公司管理层编 制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了杭州兴源过滤 科技股份有限公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作及核查意见

在2011年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等 多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核 查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、 中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等 资料。经核查，中信建投证券认为，兴源过滤严格执行募集资金专户存储制度， 有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理 财等情形；截至2011年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致， 不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对公司2011年度募集资 金存放与使用情况无异议。

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州兴源过滤科技股份有限 公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 王晨宁 伍忠良

中信建投证券股份有限公司

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