XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jul 3, 2012

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2012-013

兴业皮革科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金并归还银行贷款

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年 6 月 29 日召开的 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资 金并归还银行贷款的议案》，现就公司使用部分超募资金永久性补充流动资金并 归还银行贷款事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况：

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】513 号，并经深圳证券交 易所同意，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股6,000 万股，每股发行价 为人民币12.00 元，总计募集资金总额为人民币720,000,000.00 元，扣除发行 费用47,606,335.95 元，募集资金净额为672,393,664.05 元，扣除募投项目计 划投资601,834,400.00 元，超募资金为70,559,264.05 元。

上述募集资金的到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司审验并出具 了天健正信验（2012）综字第020039 号《验资报告》验证确认，公司对募集资 金采取了专户存储制度。

二、超募资金的使用计划

为了提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，降低公司财务成本，满足 公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大 化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步 规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

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规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及 财务情况，公司拟使用超募资金6,000 万元用于永久性补充流动资金，该部分超 募资金补充流动资金后将主要用于归还银行贷款，具体执行方案如下：

借款银行	借款金额（元）	还款金额（元）	借款时间	到期时间
中国工商银行股份有限公司晋江支行	20,000,000.00	20,000,000.00	2012-03-20	2013-03-20
中国银行股份有限公司晋江支行	20,000,000.00	10,000,000.00	2012-02-28	2013-02-28
中国银行股份有限公司晋江支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2012-03-05	2013-03-05
中国银行股份有限公司晋江支行	20,000,000.00	20,000,000.00	2012-03-15	2012-09-15

按照现有利率，可以为公司节省贷款利息支出209.20 万元，相对于在专户 存储可为股东创造更大的价值。

三、董事会决议的情况

经公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金并归还银行贷款的议案》。

根据财务记载，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时公司 承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。本次 补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。

四、公司独立董事意见

公司首次向中国境内社会公众发行人民币普通股募集资金净额为 672,393,664.05 元，超募资金为70,559,264.05 元。董事会提议使用超募资金 6,000 万元用于永久性补充流动资金，并主要用于归还银行贷款，根据《关于进 一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，我们认为公司本次使 用超募资金补充流动资金并主要用于归还银行贷款有利于提高募集资金使用效 率，优化公司财务结构，降低公司财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需 求，提高公司盈利能力，有利于股东利益最大化。本次补充流动资金金额占募集 资金净额的8.92%，低于募集资金净额的10%。根据财务记载，公司最近十二个 月未进行证券投资等高风险投资。同时公司承诺补充流动资金后十二个月内不进

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行证券投资等高风险投资，并对外披露。本次补充流动资金不影响募集资金项目 投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因 此，一致同意使用部分超募资金6,000 万元永久性补充流动资金。

五、公司监事会意见

根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，公司 本次使用超募资金 6,000 万元，用于永久性补充流动资金并主要用于偿还银行借 款，相对于在专户存储可为股东创造更大的价值。提高了募集资金使用效率，优 化公司财务结构，降低公司财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提 高公司盈利能力，符合股东利益最大化的需求。经公司第二届监事会第六次会议 决议，监事会同意使用超募资金 6,000 万元永久性补充流动资金并归还银行贷款。 六、公司保荐机构意见

保荐机构认为：兴业科技本次将部分超募资金永久性补充流动资金暨归还银 行贷款事项, 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,没有变相改变募集资 金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,且已经兴业科技董事会、监事会审 议通过,独立董事已出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》的相关规定,平安证券同意科兴业科技将超募资金中的 6,000 万元用于永久性补充流动资金暨归还银行贷款。

特此公告。

备查文件：

• 1、公司第二届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第六次会议决议；

• 3、公司独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金并归还银行贷 款的独立意见；

• 4、公司保荐机构关于兴业科技将部分超募资金永久性补充流动资金暨归还 银行贷款的核查意见；

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5、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2012 年6 月29 日

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