XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Annual Report 2012

Mar 25, 2013

兴业皮革科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

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证券代码：002674 证券简称：兴业科技

公告编号：2013-007

兴业皮革科技股份有限公司2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网 站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	兴业科技	股票代码		002674
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴美莉		张亮
电话	0595-36798886		0595-36798886
传真	0595-36798885		0595-36798885
电子信箱	wml@xingyeleather.com		taylorz@xingyeleather.com

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

			本年比上年
	2012 年	2011 年		2010 年
			增减(%)
营业收入（元）	1,543,406,489.55	1,281,284,382.88	20.46%	1,041,656,683.84
归属于上市公司股东的净利	145,429,012.75	122,993,036.73
			18.24%	106,559,646.43
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	141,498,505.16	122,793,775.37	15.23%	105,663,334.00
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净	8,731,320.77	92,335,694.44	-90.54%	88,573,051.56

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额（元）
基本每股收益（元/股）	0.6764	0.6833	-1.01%	0.592
稀释每股收益（元/股）	0.6764	0.6833	-1.01%	0.592
			减少8.66
加权平均净资产收益率（%）	13.81%	22.47%		23.81%
			个百分比
			本年末比上
	2012 年末	2011 年末		2010 年末
			年末增减(%)
总资产（元）	1,619,536,189.54	802,609,222.87	101.78%	728,585,711.94
归属于上市公司股东的净资	1,405,608,452.65	587,785,775.85
			139.14%	500,792,739.12
产（元）

（2）前10 名股东持股情况表

		20,056	20,056	年度报告披露日	20,485	20,485
报告期股东总数				前第5 个交易日
				末股东总数
	前10 名股东持股情况
		持股比		持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股数量
		例（%）		的股份数量	股份状态	数量
晋江万兴投资有限公司	境内非国有法人	35.31%	84,744,000	84,744,000
荣通国际有限公司	境外法人	13.24%	31,770,000	31,770,000
泉州恒大投资有限公司	境内非国有法人	13.11%	31,464,000	31,464,000
华佳发展有限公司	境外法人	6.75%	16,200,000	16,200,000
晋江市远大投资管理有限公司	境内非国有法人	4.27%	10,242,000	10,242,000
中国建设银行－华夏优势增长 股票型证券投资基金	其他	3%	7,206,473
福建润亨投资有限公司	境内非国有法人	2.33%	558,000	558,000
泰康人寿保险股份有限公司－ 万能－团体万能	其他	0.42%	1,016,100
泰康人寿保险股份有限公司－ 分红－团体分红-019L-FH001 深	其他	0.42%	1,010,000

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野村资产管理株式会社－野村 中国投资基金	境外法人	0.3%	715,581
		上述股东晋江万兴投资有限公司与泉州恒大投资有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明		司为一致行动人。除此之外未知上述股东之间是否存在关
		联关系或一致行动。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

（1）经营业绩分析

2012年，面对严峻复杂的经济环境，公司经营层在董事会的正确领导下，本着对全体股东负责的态度， 发扬“执着、勤劳、爱拼、奉献”企业精神，秉持励精图治抓管理，精工细做创名牌的经营理念，坚持战 略创新、制度创新、技术创新、经营创新，较好的完成了经营目标。

报告期内，公司实现营业收入154,340.65万元，较去年同期增长20.46%，营业利润16,636.03万元， 较去年同期增长15.58%；利润总额17,098.71万元，较去年同期增长18.61%；归属于上市公司股东的净利 润14,542.90万元，较去年同期增长18.24%。

报告期公司业绩增长主要是产销量增加，公司募投项目之一年加工150万张高档皮革后整饰新技术项 目（安东园）部分投产并产生效益，同时，公司上市后，进一步强化内部管理，优化产品结构，增收节支。 现就主要工作总结以下：

① 职工队伍建设方面：通过聘请老师到公司授课培训和输送骨干人才学习深造等方式，提高员工素 质，打造学习型团队；通过做好员工的职业生涯规划增强员工对企业的忠诚度；通过进一步完善考核机制， 有效激活了员工的潜力。

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② 销售方面：定期对销售人员进行培训，提高销售人员的服务意识及服务质量；通过定期组织客户 开发设计师与公司的技术团队面对面沟通，深入了解客户需求，推进新产品的开发及推广，提高销售量， 培养终端客户忠诚度；加强与国内外引领潮流的龙头品牌鞋业厂家的合作，加强与箱包企业的合作，努力 拓展新市场，开发新客户；同时优化产品结构，树立兴业的品牌形象。

③ 生产管理方面：导入精细化管理，对各部门、各岗位的管理制度进行梳理，明确各部门、各岗位 的分工和职责，落实每个工作细节，加强各部门、各岗位协调性；通过引进生产条形码管理系统、OA协同 办公系统，强化ERP系统的运用，不断提高工作效率。

④ 产品研发方面：通过对国内外市场皮革制品的发展趋势、市场需求信息的调研，结合皮源等级结 构，制定公司新产品开发规划，扩大开发生产高档次、多功能、高附加值的皮革。

（2）行业竞争格局和发展趋势

我国的制革企业大中型企业较少，小型企业众多，生产集中度较低。行业内各企业的业态和盈利模式 不一，横向可比性差，只有在市场细分方面存在优势。同时，低档产品生产能力过剩，高档产品生产能力 不足。大部分中小型企业产品品种雷同，质量相近，形成了在同一水平线上的重复生产。

我国制革行业经过多年的快速发展，当前已进入产业提升时期。调整产业结构，转变增长方式，通过 加强技术改造，推广新技术、新工艺、新材料和新设备，提高产品附加值和核心竞争力；推进节能减排， 淘汰落后产能，促进产业升级，提高行业集中度，为我国从皮革大国跨入皮革强国行列夯实基础。

公司作为皮革行业中的龙头企业，在牛头层鞋面革的生产销售方面，一直处于行业领先地位，公司产 品系列齐全，涵盖纳帕系列、自然摔系列和特殊效应革系列等三大产品系列。在国内市场，公司产品销售 区域主要集中在浙江省、福建省、广东省。上述三个省聚集了大量的制鞋企业，公司的主要客户如百丽、 富贵鸟、意尔康、红蜻蜓、奥康、木林森等品牌均集中在这三个省，2012年度公司在广东地区和浙江地区 的销售额均比去年增长20%左右，且产品毛利率保持稳定，表明公司的销售区域主要集中在制鞋业较为发 达的地区，产品市场认可度高，品牌效应明显。

（3）公司的发展战略

制革行业是进入门槛相对较高的行业，除了需要一批技术性较强的从业人员外，制革企业还对资金、 设备、厂房以及治污能力等有一定的要求。从企业生产要素配置情况看，制革企业既属资金密集型的企业， 还是工艺复杂的技术密集型企业，同时是国家政策要求环境评价必须前置审批的行业。如此高的行业门槛， 使许多行业外投资者试图进入本行业均遭遇困境。

① 技术壁垒

随着国内经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,•市场对皮革新产品的需求已呈现多样化、个性

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化和时尚化的特征，中低档次产品供大于求，而高技术含量、高附加值的产品却需进口，这对整个制革行 业在加工工艺、产品质量和性能等方面提出更高的要求，技术要求的逐步提高成为行业外厂家进入的重要 障碍。

公司为“高新技术企业”，生产装备在国内制革企业中一直保持领先地位。在先进设备的基础上，借 鉴国外先进技术，经过多年经验积累，公司在制革技术方面拥有较强的核心技术竞争力。

② 环保壁垒

由于制革业是国家重点监控的十三类污染行业之一，因此对环保的要求高于其他行业。在项目立项前， 预先执行“环境影响评价”并执行严格的审批制度；并根据国家有关规定必须保证环保工程的投资强度， 且必须执行“三同时”制度，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在生产工艺设计中，使用 环保型化料，合理的节水降耗工艺和废水、废气、固体废弃物的处理步骤也非常重要。在环境监管上，国 家出台了一系列政策措施加强对制革业的污染治理，如节能减排、淘汰落后差能、清洁化生产等。

公司近年来不断加大环保投入，投入大量资金建设环保设施，建立了完善的环保管理与监督体系。随 着先进环保设施和环保技术的逐步应用，有效减少了污染物的排放量，同时也提高了废水回收利用率并增 加了废水的循环使用效率。在生产过程中，使用环保型皮革专用染料、高吸收铬鞣剂、蛋白质填充复鞣剂、 高档皮革涂饰阻燃材料、高档皮革助剂等新材料；同时，研究环保制革新工艺，实现了废渣无害化、资源 化，废水综合利用、铬鞣废液的循环利用、浸灰废液的循环利用；积极推行清洁化生产技术，争创环境友 好型企业。

③ 投资规模壁垒

在制革行业发展早期，由于不规范，对企业的资金投入规模要求不高，进入门槛较低，拥有一些简单 的设备即可进行生产。现阶段，随着皮革下游企业品牌集中度的不断提高，对上游配套企业的规模与产品 质量也提出更高的要求。同时，随着我国对环保的日益重视以及发达国家对皮革制品化学物标准的严格限 制，均使行业的准入条件越来越高。从发展趋势看，由于相关成本投入逐步加大，不具规模和技术优势的 小型企业将逐步被淘汰。因此，企业投资规模的客观限制将构成进入本行业的壁垒。在国家宏观调控政策 的影响下，在众多中小型制革企业面临倒闭的风险的同时，也对准备进入制革行业的投资者设定了更高的 门槛。

作为国内首家天然皮革上市企业，牛皮鞋面革市场占有率国内第一，公司将以此为契机，紧跟世界鞋 业时尚、箱包潮流，加大研发投入，加速引进国外先进制革技术，切实提高公司产品的附加值。继续加强 公司销售队伍建设，优化全国销售网络布局，加大品牌宣传力度，通过各种方式扩大公司在男鞋、女鞋、 运动休闲鞋、箱包等皮革材料行业中细分领域的知名度与影响力，尤其是未来三年，在巩固和发展鞋面革 市场的基础上，加大对箱包革市场的开发力度，全面提升公司“兴业皮革”的品牌形象，全力以赴达成“绿 色皮革，百年兴业”的使命。

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（4）核心竞争力分析

① 产品研发优势

公司研发实力较强、技术领先。作为国内行业龙头企业，公司采取的是“研发引导”战略，而不是“跟 随战略”。公司本着“生产一代、储备一代、研发一代”的原则，依托强大的技术平台，不断的进行前瞻 性的技术研究及新产品开发。随着下游鞋业市场竞争愈加激烈，下游客户对制革行业的要求越来越高，订 单也逐渐呈现出多品种、多批次的特点；尤其是作为快销品的女鞋行业对时效性的要求非常高。这对制革 行业提出了巨大挑战，同时也是研发、规模领先企业的机会。

② 生产设备优势

公司生产装备在国内制革企业中一直保持领先地位。多年来，公司从意大利、法国、韩国、巴西等国 引进了Y型不锈钢转鼓、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、全自动生产流水线、电脑喷 浆机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备，不但极大提高了公司生产过程的机械化、自动化程度，而 且对产品质量的标准化提供了硬件保障。

③ 技术优势

在先进设备的基础上，借鉴国外先进技术，经过多年经验积累，公司在制革技术方面拥有较强的核心 技术竞争力。公司拥有四项外观设计专利、两项制革技术的发明专利及八项实用新型专利，“系统化皮革 清洁生产技术”项目被国家科学技术部列为“国家级星火计划项目”。公司产品开发能力强，近年来不断 开发新产品，新产品开发系列和种类多，新产品的开发有力地促进了公司收入和业绩的增长。

④ 区位、客户优势

我国最具规模、最集中的四大制鞋基地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处 福建省晋江市，毗邻浙江省、广东省，与四大制鞋基地中的广州、温州、泉州相邻，具备得天独厚的地理 优势，有利于及时了解客户的需求、并通过客户的反馈迅速掌握市场动态，把握市场趋势，并根据市场动 态和未来趋势及时调整产品结构；地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快捷，有利于保 持客户关系的稳定。

公司已与众多知名鞋业企业结成战略合作伙伴关系，长期为其提供优质皮革材料。同时，依托强大的 技术平台，公司可根据客户的要求，研发高附加值的定制产品，快速响应客户的个性化需求。

⑤ 企业文化优势

多年来，公司管理层在吸取中国传统文化、结合自身经营特质和实践经验的基础上，分别从犀牛、黄 牛、斗牛、奶牛身上提炼出“执着、勤劳、爱拼、奉献”的企业精神，形成了“如犀牛般坚定不移、如黄 牛般爱岗敬业、如斗牛般永不言败、如奶牛般无私奉献”的独特牛文化。在“绿色皮革，百年兴业”使命 的带动下，“牛文化”已经成为公司战略创新、制度创新、技术创新、经营创新的理念基础。同时，公司

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本着“以人为本”的管理理念，努力为员工提供优越的工作环境，创造舒适的生活环境，构建和谐的人文 环境。

（5）未来经营计划

① 营销方面

立足“三州一都”(广州、温州、泉州、成都)，细分营销区域，成立前端办事机构，搞好市场调查， 做好客户摸底，进一步优化客户结构，加大对战略性知名品牌的推广力度，规划其他二线品牌和OEM厂家， 在遵循公司“客户信用评级选择原则”的基础上划归当地经销商经销。

② 研发方面

继续加强对公司研发中心资金和人才投入，充分发挥公司是世界制革技术权威组织SATRA的成员的世 界性技术资源作用，继续加大力度推动公司皮革制造技术与世界接轨的步伐，将公司研发中心打造成为全 国领先的生态皮革研发基地、制革行业清洁生产技术研究基地，使公司的研发能够及时把握市场需求，引 导消费趋势，加快时尚品种开发，稳定产品质量。

③ 人力资源发面

公司坚持“任人唯贤、量才适用”的用人原则，着力于“人才梯队建设、内培外引、共同发展”的人 才强企之路。公司将一如既往与大专院校建立重点人才培养机制，坚持走同著名大学联姻之路，合办大专、 本科学历教育，在三年内实现主任级以上干部及主任级技术员大专文化达80%以上；构建梯队人才队伍， 打造皮革行业各专业、各层次的经理人队伍；通过分层次有重点的核心人才培养，努力提高员工的整体素 质，尤其是提高中高层管理及技术人员的现代经营管理能力、创新能力和决策能力；公司将不断引进国内 外高端管理及技术人才，全面提升企业管理水平和产品开发能力；建立中高层核心人才激励机制；着手核 心人才职业生涯规划，做到“以事业留人、以机制留人”，达到企业与人才同发展，共创业的目的。

（6）可能面对的风险

① 环保政策的风险

国内的制革企业面临着日趋严厉的环保法律法规的监管。对于众多环保不达标或者污染治理能力有限 的中小企业，将会由于环保的压力而逐步退出市场，而对于污染治理能力强、符合环保规范的企业将获得 较大发展空间。行业兼并整合做大做强的趋势由于环保监管力度的加大而变得十分紧迫。

公司一贯重视环保工作，近年来不断加大环保投入，建立了完善的环保管理与监督体系。随着先进环 保设施和环保技术的应用，有效减少了污染物的排放量，同时提高了废水回收利用率并增加了废水的循环 使用效率。在生产过程中，使用环保型皮革专用染料、高吸收铬鞣剂、蛋白质填充复鞣剂、高档皮革涂饰 阻燃材料、高档皮革助剂等新材料；同时，研究环保制革新工艺，实现了废渣无害化、资源化，废水综合 利用、铬鞣废液的循环利用、浸灰废液的循环利用；积极推行清洁化生产技术，争创环境友好型企业。2008

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年9月，本公司的“循环经济型制革清洁生产技术的研发”荣获首届中国皮革行业节能减排环保创新奖三 等奖，2008年1月22日，公司的清洁生产正式通过福建省环保局的验收。

目前，国家正继续加大环保监管力度和制定更严格的环保法规。如果国家提高环保标准或出台更严格 的环保政策，公司将支付更多的资本性支出和成本支出，会导致本公司经营成本上升。

② 产品创新与技术进步的风险

技术创新是公司赖以保持议价优势和抵御同行业竞争的一个重要手段。高端品牌客户由于品牌推广力 度大，市场集中度高、设计实力强、花样款式品种繁多、变化速度快，不仅要求公司适应其“大批量、多 品种”的特性，还要求公司必须具备快速研发、快速供货能力，尽可能缩短开发、小试、中试、批量试产、 量产的新产品研发周期。本公司的成功很大程度依赖于对下游产业的需求变化和本行业技术发展的准确把 握，并预先立项研发新技术或新工艺，如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时把握下游产业和 最终消费者需求的变化趋势并紧跟市场发展的热点，公司的新产品设计和开发能力不能够满足客户的需 求，将不能在行业中继续取得竞争优势，从而导致业务损失或客户流失。

③ 行业集中度低、存在无序竞争风险

由于本公司产品以内销为主，面临的主要竞争压力来自国内，而国内制革行业主要以小型企业为主， 行业集中度低，且大部分中小型企业产品品种雷同，质量相近，形成了在同一水平线上的相互重复。目前， 行业内存在一些不正当的竞争现象，如价格战、模仿战、专利侵权、商标侵权、企业名称侵权等。随着行 业的发展，公司面临的市场竞争不断加大。虽然本公司生产的产品质量稳定、技术含量高、产品更新速度 快，但如果同行业其他企业采取低价倾销等手段扰乱市场，将不利于本公司产品的销售，从而对公司的收 益产生一定的影响。但同时，面对众多且小而分散的企业，也为行业整合提供了机会，本公司可以通过整 合机会获得长足发展。

④ 技术失密及核心技术人员流失的风险

皮革鞣制技术具有很强的专业性，技术配方和生产工艺的研究和保护是公司生产经营的关键因素之 一。为此，公司制订了整套技术保密制度，包括：

（A）研发、生产、市场三大体系分段管理，建立严格的信息沟通制度，原料、半成品、成品在厂内 流转一律采用编码而不出现化学名称。生产配方由基本保密配方及核心保密配方组成，其中核心保密配方 由专人配置；

（B）所有技术文件和档案按密级由专人保管；

（C）所有技术人员及有关人员都与公司签署了技术保密协议和竞业限制协议，从法律上保证技术秘 密的安全性；

（D）充分考虑到技术延续和保密问题，让核心技术人员间接入股，以稳定技术团队；

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• （E）制订了《预防核心技术人员流失方案》等维护核心技术人员稳定的措施；

（F）申请专利权加以保护，目前公司已有四项产品获得外观设计专利，两项制革生产技术获得发明 专利以及八项实用新型专利。

虽然公司针对核心技术人员及保密配方采取了一系列保护措施，但如果未来公司多数核心技术人员流 失，而公司不能及时补充合格的人才，将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响；同时由于公司未 将所有配方和技术申请专利加以保护，如果公司对技术或配方的保密不够完善，将可能导致部分技术或配 方失密，从而对公司正常的生产经营带来不利影响。

4、涉及财务报告的相关事项

• （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

• （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

• （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

• （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

• （5）对2013 年1-3 月经营业绩的预计

不适用。

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