Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

May 26, 2022

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-059 转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 调整前“凤21 转债”转股价格：16.47 元/股

• 调整后“凤21 转债”转股价格：16.25 元/股

• 本次转股价格调整实施日期：2022 年6 月2 日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]411 号文核准，新凤鸣集团股份 有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月8 日向社会公开发行了25.00 亿元 可转换公司债券，并于2021 年5 月7 日在上海证券交易所上市交易（转债简称 “凤21 转债”，转债代码“113623”）。“凤21 转债”存续起止日期为2021 年4 月8 日至2027 年4 月7 日，转股起止日期为2021 年10 月14 日至2027 年4 月 7 日，初始转股价格为16.60 元/股。具体详见公司2021 年4 月30 日披露的《新 凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号： 2021-070）。截至本次转股价格调整前，“凤21 转债”因实施2020 年度利润分配 事项，转股价格已由初始的16.60 元/股调整至16.47 元/股。

一、转股价格调整依据

2022 年 5 月 10 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润 分配方案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购股份后的股 数为基数，向本次权益分派股权登记日登记在册的股东（新凤鸣集团股份有限公 司回购专用证券账户除外）派发 2021 年度股东红利，每 10 股发放现金股利人民 币 2.25 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、回购股份等事项 发生变化的，维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《新凤 鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可 转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“凤 21 转债”发行之后，当公司 因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而 增加的股本）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时，公司将按相关公 式进行转股价格的调整。因公司存在差异化分红，公司将根据虚拟分派比例调整 转股价格。

公司本次因实施 2021 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符 合《公司可转债募集说明书》的相关规定。 二、转股价格调整公式

根据《公司可转债募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债 券发行的有关规定，“凤 21 转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增 股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配 股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。 公司 2021 年年度利润分配方案为：以 2021 年度利润分配股权登记日的总股 本扣除回购股份后的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.25 元（含 税）。本次权益分派方案已经 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会审议 通过，具体详见公司 2022 年 5 月 11 日披露《2021 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2022-054）。

根据上述规定，因公司 2021 年度利润分配，“凤 21 转债”的转股价格将由 原来的 16.47 元/股调整为 16.25 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 2 日（除 权除息日）起生效。“凤 21 转债”自 2022 年 5 月 26 日至 2022 年 6 月 1 日（权

益分派股权登记日）期间停止转股，自 2022 年 6 月 2 日起恢复转股，敬请广大 投资者注意投资风险。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2022 年 5 月 27 日