Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 1, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-106 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于“新凤转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 赎回数量：人民币6,520,000 元（65,200 张）

• 赎回兑付总金额：人民币6,554,295.20 元

• 赎回登记日：2021 年8 月31 日

• 赎回价格：100.526 元/张

• 赎回款发放日：2021 年 9 月 1 日

• 可转债摘牌日：2021 年 9 月 1 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 6 月 29 日 至 2021 年 7 月 26 日连续 20 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于（或不低于） 本公司“新凤转债（113508）”（以下简称“新凤转债”）当期转股价格（15.65 元 /股）的 130％（含 130%，即 20.35 元/股），根据《新凤鸣集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”） 的约定，已触发“新凤转债”的有条件赎回条款。

（二）程序履行情况

2021 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提前赎回“新凤转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行 使“新凤转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“新凤转债”全部赎回。 内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

以及公司指定披露媒体上的《新凤鸣集团股份有限公司关于“新凤转债”提前赎 回的提示性公告》（公告编号：2021-095）。

2021 年 8 月 3 日公司披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于实施“新凤转 债”赎回的公告》，并分别于 2021 年 8 月 5 日、2021 年 8 月 12 日、2021 年 8 月 18 日、2021 年 8 月 25 日、2021 年 8 月 31 日披露了 5 次关于“新凤转债”赎 回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1 、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为 2021 年 8 月 31 日，赎回对象为 2021 年 8 月 31 日收市后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”） 登记在册的“新凤转债”的全部持有人。

2 、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价 格为 100.526 元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

• i：指可转债当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

• 数（算头不算尾）。

当期计息年度（2021 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日）票面利率为 1.5%； 计息天数：2021 年 4 月 26 日至 2021 年 9 月 1 日共 128 天（算头不算尾）； 每张债券当期应计利息的计算公式为：

IA＝B×i×t/365=1001.5%128/365=0.526

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.526=100.526 元/张

• 3 、赎回款发放日： 2021 年 9 月 1 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021 年 8 月 31 日）收市后，“新凤转债”余额为人民币 6,520,000 元，占“新凤转债”发行总额人民币 21.53 亿元的 0.3028%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021 年 8 月 31 日）收市后，累计 2,146,480,000 元“新凤 转债”已转换为公司股票，占“新凤转债”发行总额人民币 21.53 亿元的 99.6972%； “新凤转债”累计转股数量为 137,093,075 股，占“新凤转债”转股前公司已发 行股份总数 1,388,253,332 股的 9.88%，其中 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日期间，“新凤转债”累计转股数量为 131,175,189 股，期间因转股引起的股份变 动情况见下表：

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前 （2021年6月30日）	本次可转债转股	变动后 （2021年8月31日）
有限售条件流通股	28,379,333	0	28,379,333
无限售条件流通股	1,373,347,718	131,175,189	1,504,522,907
总股本	1,401,727,051	131,175,189	1,532,902,240

（三）可转债停止交易及转股情况

2021 年 9 月 1 日起,“新凤转债”停止交易和转股，尚未转股的 6,520,000 元“新凤转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 65,200 张， 赎回兑付的总金额为人民币 6,554,295.20 元，赎回款发放日为 2021 年 9 月 1 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 6,554,295.20 元，不会对公司现金流造 成重大影响。本次“新凤转债”转股完成后，公司总股本增至 1,532,902,240 股， 增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内 对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2021 年 9 月 1 日起，“新凤转债”（转债代码：113508）、“新凤转股”将 在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 2 日