Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 9, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-081 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●调整前新凤转债转股价格：15.78 元/股，凤21 转债转股价格：16.60 元/ 股

●调整后新凤转债转股价格：15.65 元/股，凤21 转债转股价格：16.47 元/ 股

●本次转股价格调整实施日期：2021 年6 月17 日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]476 号文核准，新凤鸣集团股份 有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月26 日向社会公开发行了21.53 亿 元可转换公司债券，并于2018 年5 月16 日在上海证券交易所上市交易（转债简 称“新凤转债”，转债代码“113508”）。“新凤转债”存续起止日期为2018 年4 月26 日至2024 年4 月25 日，转股起止日期为2018 年11 月5 日至2024 年4 月25 日，初始转股价格为23.74 元/股。具体详见公司2018 年5 月12 日披露的 《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号： 2018-048）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]411 号文核准，公司于2021 年4 月8 日向社会公开发行了25.00 亿元可转换公司债券，并于2021 年5 月7 日在 上海证券交易所上市交易（转债简称“凤21 转债”，转债代码“113623”）。“凤 21 转债”存续起止日期为2021 年4 月8 日至2027 年4 月7 日，转股起止日期 为2021 年10 月14 日至2027 年4 月7 日，初始转股价格为16.60 元/股。具体 详见公司2021 年4 月30 日披露的《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券上市公告书》（公告编号：2021-070）。

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一、转股价格调整依据

2021 年5 月14 日，公司2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润 分配方案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购股份后的股 数为基数，向本次权益分派股权登记日登记在册的股东（新凤鸣集团股份有限公 司回购专用证券账户除外）派发2020 年度股东红利，每10 股发放现金股利人民 币1.30 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、回购股份等事项 发生变化的，维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《新凤 鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可 转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“新凤转债”、“凤21 转债”发行 之后，当公司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公 司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时，公 司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司本次因实施2020 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符 合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《公司可转债募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债 券发行的有关规定，新凤转债、凤21 转债在本次发行之后，若公司发生派送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股 本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留 小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本

率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。 当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，

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并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之 前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

公司2020 年年度利润分配方案为：以2020 年度利润分配股权登记日的总股 本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.30 元（含税）。本次权益分派方 案已经2021 年5 月14 日召开的2020 年年度股东大会审议通过，具体详见公司 2021 年5 月15 日披露《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-073）。

本次利润分配方案的除权除息日为2021 年6 月17 日。新凤转债将于2021 年6 月17 日起恢复转股，凤21 转债尚未开始转股。根据上述规定，新凤转债、 凤21 转债的转股价格将作相应调整。新凤转债的转股价格将于2021 年6 月17 日起由原来的15.78 元/股调整为15.65 元/股。凤21 转债的转股价格将于2021 年6 月17 日起由原来的16.60 元/股调整为16.47 元/股。调整后的转股价格自 2021 年6 月17 日起生效。

“新凤转债”转股期起止日期为2018 年11 月5 日至2024 年4 月25 日，自 2021 年6 月9 日至2021 年6 月16 日期间停止转股，自2021 年6 月17 日起恢 复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日

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