Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-055 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

一 ( ) 募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕476 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司于 2018 年 4 月 26 日公开发行了 2,153.00 万张可转换公司债 券，每张面值 100.00 元，发行总额 2,153,000,000.00 元 , 共计募集资金 2,153,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,000,000.00 元后的募集资金为 2,133,000,000.00 元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2018 年 5 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,134,132,075.41 元（汇 入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 1,132,075.41 元）,另减除上 网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用（均 不含税）3,079,528.30 元后，公司该次募集资金净额为 2,131,052,547.11 元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 证报告》（天健验〔2018〕116 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	213,105.25
截至期初累计发生 额	项目投入	B1	204,295.48
	利息收入净额	B2	3,194.14
本期发生额	项目投入	C1	11,277.50
	利息收入净额	C2	76.71

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截至期末累计发生 额	项目投入	D1=B1+C1	215,572.98
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,270.85
应结余募集资金		E=A-D1+D2	803.12
实际结余募集资金		F	803.12
差异		G=E-F

二、募集资金管理情况

一 ( ) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新凤鸣集团股份有限公司 募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公 司及募集资金投资项目的实施子公司桐乡市中维化纤有限公司（以下简称中维化 纤公司）、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称中石科技公司）、桐乡 中欣化纤有限公司（以下简称中欣化纤公司）、桐乡市中辰化纤有限公司（以下 简称中辰化纤公司）、桐乡市中驰化纤有限公司（以下简称中驰化纤公司）对募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券 承销保荐有限责任公司于 2018 年 5 月 5 日、2018 年 5 月 15 日分别与中国工商 银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中信银 行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国农业 银行股份有限公司湖州埭溪支行、中国工商银行股份有限公司湖州埭溪支行签订 了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。本公司于 2019 年 2 月 11 日更换了保荐机构，申万宏源证券承销保荐有 限责任公司未完成的持续督导工作由广发证券股份有限公司承担。公司与广发证 券股份有限公司、各募投项目实施主体、银行重新签订了《募集资金三方监管协 议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管 协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及中维化纤公

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司、中石科技公司、中欣化纤公司、中辰化纤公司、中驰化纤公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2018 年度可转债募集资金投资项目已实施完 毕，本公司及中维化纤公司、中石科技公司、中欣化纤公司、中辰化纤公司、中 驰化纤公司所有募集资金专户均已销户，结余资金 803.12 万元系募集资金银行 存款利息结余，已转入各公司一般账户使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造，减少 能耗，不直接产生经济效益，未承诺效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

本公司2019年度非公开发行股票募集资金投资项目已于2019年度实施完毕， 结余资金65.83 万元系募集资金银行存款利息结余，本年度已转入其他银行账户 并注销募集资金专户。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。

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天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告》（天健审〔2021〕2701 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认 为，新凤鸣公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及 相关格式指引的规定，如实反映了新凤鸣公司募集资金 2020 年度实际存放与使 用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：新凤鸣 2020 年度募集资金存放与使用符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 20 日

附件：1、募集资金使用情况对照表

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附件1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额				213,105.25		本年度投入募集资金总额					11,277.50
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					215,572.98
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	截至期末 承诺投入 金额	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2) / (1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
中维化纤锅炉超低排放 节能改造项目	否	32,474.97	32,474.97	未作分期 承诺	-	32,475.76	0.79	100.00	2018 年7 月	[注1]		否
年产4 万吨差别化纤维 柔性智能化生产试验项 目	否	45,864.25	43,669.50	未作分期 承诺	756.92	45,967.92	2,298.42	100.00	2020 年5 月	-1,421.00	否 [注2]	否
中欣化纤年产28 万吨改 性纤维整合提升项目	否	73,083.89	73,083.89	未作分期 承诺	-	73,088.61	4.72	100.00	2018 年11 月	-2,974.26	否 [注3]	否
中石科技年产26 万吨差 别化纤维深加工技改项 目	否	63,876.89	63,876.89	未作分期 承诺	10,520.58	64,040.69	163.80	100.00	2020 年9 月	7,244.53	否 [注4]	否
合 计	－	215,300.00	213,105.25		11,277.50	215,572.98	-	－	－	－	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注1] 中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造，减少能耗，不直接产生经济效益，未承诺效益

[注2] 年产4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目于2020 年5 月基本调试完成并逐步转固，该项目预计效益为项目达产后年新增利润总额13,190.00 万元，本期实现 利润总额-1,421.00 万元，未达预计效益，主要系本项目为试验类项目，投产时间较短，检修要求较高，生产尚未完全稳定，同时，受市场波动、原油价格剧烈波动及新冠 疫情影响，导致公司产品-原材料价差收窄，募投项目盈利空间缩小

[注3] 中欣化纤年产28 万吨改性纤维整合提升项目纺丝线的陆续嫁接直至2019 年6 月全部达产，该项目预计效益为项目达产后年新增利润总额24,101.00 万元，本期实 现利润总额-2,974.26 万元，未达预计效益，主要系受市场波动、原油价格剧烈波动及新冠疫情影响，导致公司产品-原材料价差收窄，募投项目盈利空间缩小 [注4] 中石科技年产26 万吨差别化纤维深加工技改项目于2020 年9 月达产，该项目预计效益为项目达产后年新增利润总额28,799.00 万元，本期实现利润总额7,244.53 万元

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