Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 13, 2021

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2021-044

债券代码：113508 债券简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”、“发行人”或“公司”） 公开发行可转换公司债券（以下简称“凤21转债”或“可转债”）已获得中国证 券监督管理委员会“证监许可〔2021〕411号”文核准。本次发行的可转换公司 债券简称为“凤21转债”，债券代码为“113623”。本次发行保荐机构（主承销 商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行的可转债规模为250,000万元，向发行人在股权登记日（2021年4月 7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交 所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足250,000万元的部 分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年4月8日（T日）结束，配售 结果如下：

结果如下：
类别	申购数量（手）	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	2,098,933	2,098,933	2,098,933,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于2021年4月12日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上

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交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况 进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	391,955	391,955,000	9,112	9,112,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构

（主承销商）包销数量为9,112手，包销金额为9,112,000元，包销比例为0.36%。 2021年4月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款 认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司 提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
原股东	2,098,933	2,098,933,000	0	0
网上社会公众投资者	391,955	391,955,000	9,112	9,112,000
主承销商包销	9,112	9,112,000	-	-
合计	2,500,000	2,500,000,000	0	0

五、发行人和保荐机构（主承销商）

• 1、发行人：新凤鸣集团股份有限公司

• 办公地址：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888 号

• 电话：0573-88519631

• 联系人：杨剑飞 吴耿敏

• 2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联系地址：上海市徐汇区常熟路 239 号 电话：021-54034208

联系人：资本市场部

发行人：新凤鸣集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 4 月 14 日

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（此页无正文，为《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结 果公告》之盖章页）

发行人：新凤鸣集团股份有限公司 2021 年 4 月 14 日

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（此页无正文，为《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果 公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2021 年 4 月 14 日

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