Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 5, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-039 债券代码：113508 债券简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”、“发行人”或“公司”） 公开发行不超过人民币250,000万元（含250,000万元）可转换公司债券已获得中 国证券监督管理委员会“证监许可[2021]411号”文核准。

本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社 会公众投资者发行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2021年4月 6日（T-2日）的《上海证券报》上，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全 文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解新凤鸣的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承 销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2021年4月7日（星期三）10:00-12:00

二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商的相关人员。 敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：新凤鸣集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2021年4月6日

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