Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

May 3, 2018

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-046

新凤鸣集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”、“发行人”、“公司”） 公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委 员会证监许可[2018]476 号文核准，本次发行的可转换公司债券简称为“新凤转 债”，债券代码为“113508”。

本次发行人民币 215,300 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 21,530,000 张（2,153,000 手），按面值发行。本次发行采用向发行人在股权登 记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算 上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易 系统网上向社会公众投资者发行。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 4 月 26 日（T 日）结束， 配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原A股有限售条件股东	744,700	744,700,000.00
原A股无限售条件股东	50,919	50,919,000.00
合计	795,619	795,619,000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网 上认购缴款工作已于 2018 年 5 月 2 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和 中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行 了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	弃购数量（手）	弃购金额（元）
网上社会公众投资者	1,201,840	1,201,840,000.00	155,541	155,541,000.00

三、主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销， 主承销商包销数量 155,541 手，包销金额 155,541,000.00 元，包销比例 7.22%。 2018 年 5 月 4 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣 除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债权登 记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	弃购数量（手）	弃购金额（元）
原有限售条件股东	744,700	744,700,000.00	-	-
原无限售条件股东	50,919	50,919,000.00	-	-
网上社会公众投资者	1,201,840	1,201,840,000.00	155,541	155,541,000.00
主承销商包销	155,541	155,541,000.00	-	-
合 计	2,153,000	2,153,000,000.00	155,541	155,541,000.00

五、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商申 万宏源证券承销保荐有限责任公司联系。具体联系方式如下： 联系电话：021-54034208

联系人：资本市场总部业务二部

发行人：新凤鸣集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2018 年 5 月 4 日

（此页无正文，为《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之发行结果 公告》之盖章页）

发行人：新凤鸣集团股份有限公司

2018 年 5 月 4 日

（此页无正文，为《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之发行结果 公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2018 年 5 月 4 日