Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 12, 2017

新凤鸣集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7,730 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督 管理委员会证监许可[2017]396 号文核准，本次发行的主承销商为申万宏源证券 承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“主承销商”）。 发行人的股票简称为“新凤鸣”，股票代码为“603225”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市 值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人 和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集 资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为26.68 元/股，发行数量 为7,730 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,411 万股，占本次发行总股数的 70%；网上初始发行数量为2,319 万股，占本次发行总股数的30%。回拨机制启 动后，网下最终发行数量为773 万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行 数量为6,957 万股，占本次发行总股数的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年4 月11 日（T+2 日）结束。

一、 新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：69,426,185

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,852,290,615.80

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：143,815

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,836,984.20

• （二）网下新股认购情况

1

经核查确认，2,725 家网下投资者管理的4,761 个有效报价配售对象按照《新 凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《新凤鸣集团股份有限公 司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”的要求及时、足额缴纳了申购 款。另有15 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量16,166 股为无效认购，对应金额为431,308.88 元；有5 个配售对象没有按时足额缴纳 认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量20 股为无效认购，对应金额为 533.60 元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,713,814

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：205,804,557.52

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：16,186

4、网下投资者放弃认购金额（元）：431,842.48

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

序 号	投资者	配售对象	初步配 售股数 （股）	应交款金 额（元）	实际缴款 金额（元）	实际配 售股数 （股）	实际配售 金额（元）	放弃认 购股数 （股）
1	孙秀芳	孙秀芳	965	25746.20	0	0	0	965
2	蒋嵘	蒋嵘	965	25746.20	0	0	0	965
3	赵梦野	赵梦野自 有资金投 资账户	965	25746.20	0	0	0	965
4	程金龙	程金龙	965	25746.20	0	0	0	965
5	孔宪行	孔宪行	965	25746.20	0	0	0	965
6	曲静瑶	曲静瑶	965	25746.20	0	0	0	965
7	李卓	李卓	965	25746.20	0	0	0	965
8	陆柳梅	陆柳梅	965	25746.20	0	0	0	965
9	王明玉	王明玉	965	25746.20	0	0	0	965
10	河北港 口集团 有限公 司	河北港口 集团有限 公司	965	25746.20	0	0	0	965
11	廖强	廖强	965	25746.20	0	0	0	965
12	杨永兴	杨永兴	965	25746.20	0	0	0	965
13	长江养 老保险	长江养老 远航1 号	2656	70862.08	0	0	0	2656

2

	股份有 限公司	委托投资 专户
14	好当家 集团有 限公司	好当家集 团有限公 司	965	25746.20	0	0	0	965
15	李虹	李虹	965	25746.20	0	0	0	965
16	石庭波	石庭波	965	25746.20	25476.20	954	25452.72	11
17	秦黎	秦黎	965	25746.20	25746.00	964	25719.52	1
18	廖咏姬	廖咏姬	965	25746.20	25612.80	960	25612.80	5
19	陈国义	陈国义	965	25746.20	25745.20	964	25719.52	1
20	天津市 艺豪科 技发展 有限公 司	天津市艺 豪科技发 展有限公 司	965	25746.20	25717.25	963	25692.84	2
合计			20991	560039.88	128297.45	4805	128197.40	16186

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的 数量为160,001 股，包销金额为4,268,826.68 元。主承销商包销比例为0.21%。 2017 年4 月13 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款 认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券 账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商申万宏源承销保荐公司联系。具体联系方式如下：

联系电话： 021-54034208

联系人： 资本市场总部业务二部

发行人： 新凤鸣集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2017 年4 月13 日

3

（此页无正文，为《新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 之盖章页）

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发行人： 新凤鸣集团股份有限公司
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2017年 月 日

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（此页无正文，为《新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2017 4 13 2017年 月 日

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