Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 4, 2017

新凤鸣集团股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7,730 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证 监许可[2017]396 号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持 有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价结果 并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定发行价格。本次发行规模不超过7,730 万股。回拨 机制启动前，网下初始发行5,411 万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行 数量为2,319 万股，占本次发行数量的30%。

为便于A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和 保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2017 年4 月6 日（T-1 日，周四）上午9:00-12:00

2、网上路演网站：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）申 万宏源证券承销保荐有限责任公司相关人员。

《新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2017 年3 月27 日（T-7 日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)查询。

发行人：新凤鸣集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2017 年4 月5 日

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