XIANHE CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 15, 2021

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-030

仙鹤股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 1、本次限售股上市流通数量为 550,000,000 股。

• 2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 4 月 21 日。

一、本次限售股上市类型

2018 年3 月22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕520 号）核准，仙鹤股份有限公 司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,200 万股， 公司首次公开发行股票并于2018 年4 月20 日于上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为公司股票上市 之日起三十六个月。本次上市流通的限售股股东数量为2 名，分别为控股股东浙 江仙鹤控股集团有限公司（以下简称“仙鹤控股”）、王明龙。

上述股东持有限售股共计 550,000,000 股，占公司总股本 77.91%，其中 550,000,000 股将于2021 年4 月21 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A 股股票完成后，总股本为 612,000,000 股，其中无限售 条件流通股为 62,000,000 股，有限售条件流通股为 550,000,000 股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，公司于2019 年12 月16 日公开 发行了1,250 万张可转换公司债券，每张面值100 元，期限6 年。经上海证券交 易所自律监管决定书[2020]3 号文同意，公司 12.50 亿元可转换公司债券于2020 年1 月10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“仙鹤转债”，债券代码“113554”。

转股起止日期为2020 年6 月22 日至2025 年12 月15 日。

2020 年8 月18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“仙鹤转债”的议案》，同意公司行使 “仙鹤转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“仙鹤转债”全部赎回。 截至赎回登记日（2020 年9 月10 日）收市后，累计已有人民币 1,247,061,000 元 “仙鹤转债”已转换成公司股票；累计转股数量为 93,972,266 股。公司总股本由 612,000,000 股增加至 705,972,266 股。其中无限售条件流通股为 155,972,266 股， 有限售条件流通股为 550,000,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股份上市流通的控 股股东仙鹤控股以及实际控制人王明龙作出的有关承诺如下：

（一）控股股东仙鹤控股承诺：

（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管 理本次发行前本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的 锁定期限自动延长六个月。

（3）上述股份锁定承诺期限届满后两年内，本公司每年减持所持股份数量不 超过本公司持有发行人股份总数的10%；拟减持发行人股票的，将提前三个交易 日通知发行人并予以公告，并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。

（4）上述股份锁定承诺期限届满后，本公司通过集中竞价交易减持发行人股 份的，应履行在首次卖出股份的15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公 告等相关程序，并保证在任意连续90 日内减持股份的总数不超过发行人届时股 份总数的1%。

（5）上述股份锁定承诺期限届满后，本公司通过大宗交易减持发行人股份 的，在任意连续90 日内，减持股份的总数不超过发行人届时股份总数的2%。

（6）本公司保证，在以下期间内，不减持发行人股份：① 发行人或者本公 司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查 期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6 个月的；② 本公司因违

反交易所业务规则，被交易所公开谴责未满3 个月的；③ 法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及交易所业务规则规定的其他情形。

（7）本公司承诺，如未来减持发行人股份，将遵照《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行，并 尽可能促使受让方遵守前述规定。

（8）本公司持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发 行价。

（9）如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据 除权除息情况进行相应调整。

若本公司未履行上述承诺，本公司将在符合法律、法规及规范性文件规定的 情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全 部股份的锁定期三个月。如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得 的收益归发行人所有，本公司将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指 定账户；如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的， 本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（二）实际控制人王明龙承诺：

（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管 理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或通过仙鹤控股 间接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

（3）上述股份锁定承诺期限届满后两年内，本人每年减持发行人股份数量 不超过本人持有发行人股份总数的10%；拟减持发行人股票的，将提前三个交易 日通知发行人并予以公告，并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。

（4）本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持 价格不低于发行价。

（5）本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后减持的，应遵照《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性

文件的规定执行。

（6）在遵守前述承诺的前提下，本人在担任董事、监事、高级管理人员职 务期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况；在任职期间每年转 让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人作为董事、监 事、高级管理人员在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。

（7）如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根 据除权除息情况进行相应调整。

（8）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况 下十个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股 份的锁定期三个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益 归发行人所有，本人将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户； 如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向 发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：仙鹤股份本次限售股份上市流通符合《首次公开发 行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司持续督导工作指引》等有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通 时间等均符合有关法律法规、部门规章及股东承诺；截至本核查意见出具之日， 本次解除限售股份持有人均履行其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承 诺；仙鹤股份关于本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对仙鹤股份本次首次公开发行股票限售股上市流通的事项无 异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 550,000,000 股，上市流通日期为2021 年4 月 21 日。本次首发限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

					单位：股
序号	股东名称	持有限售股 数量	持有限售股 占公司总股 本比例(%)	本次上市流 通数量	剩余限售股 数量
1	仙鹤控股	540,000,000	76.49	540,000,000	0
2	王明龙	10,000,000	1.42	10,000,000	0
合计		550,000,000	77.91	550,000,000	0

七、股本变动结构表

单位：股

				单位：股
	项目	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、其他境内法人持 有股份	540,000,000	-540,000,000	0
	2、境内自然人持有 股份	10,000,000	-10,000,000	0
	有限售条件的流通 股份合计	550,000,000	-550,000,000	0
无限售条件 的流通股份	A 股	155,972,266	550,000,000	705,972,266
	无限售条件的流通 股份合计	155,972,266	550,000,000	705,972,266
股份总额		705,972,266	0	705,972,266

八、上网公告附件

《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司首次公开发行限售股 解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会 2021 年4 月16 日