XIANHE CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Jul 1, 2024

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-039 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 97,000 元“鹤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 3,285 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.00047%。

 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“鹤 21 转债” 金额为人民币 2,049,902,000 元，占可转债发行总量的 99.9953%。

 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计共 有人民币 0 元“鹤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 0 股，占可转 债转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 2,050 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20.50 亿元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同意，公司本次发行的 20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的约定，公司本次发行的“鹤 21 转债”自 2022 年 5 月 23 日起可转换为本公司 股份，“鹤 21 转债”的初始转股价格为 39.09 元/股，目前转股价格为 19.49 元 /股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2022 年 7 月 5 日起由 39.09 元/股调整为 38.74 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于 - 利润分配调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022 050）。

2、公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，“鹤 21 转债”的转股价格自 2022 年 8 月 3 日起由 38.74 元/股调整为 27.23 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公 - 司关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022 062）。

3、因公司实施 2022 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2023 年 6 月 19 日起由 27.23 元/股调整为 26.92 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于 实施 2022 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号： - 2023 051）。

4、公司于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，“鹤 21 转债”的转股价格自 2023 年 9 月 4 日起由 26.92 元/股调整为 19.84 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公 - 司关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023 073）。

5、因公司实施 2023 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2024 年 6 月 27 日起由 19.84 元/股调整为 19.49 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于 实施 2023 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号： - 2024 036）。

二、可转债本次转股情况

“鹤 21 转债”的转股期为 2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。

截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 97,000 元“鹤 21 转债”已转换成 公司股票，累计转股数量为 3,285 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00047%。其中，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计共有人民 币 0 元“鹤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 0 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 0.0000%。

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“鹤 21 转债”金额为人民币 2,049,902,000 元，占可转债发行总量的 99.9953%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前 （2024年3月31日）	本次可转债转股	变动后 （2024年6月30日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	705,975,551	0	705,975,551
总股本	705,975,551	0	705,975,551

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0570-2833055 联系邮箱：zqb@xianhepaper.com

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日