XIANHE CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Nov 14, 2021

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-069

仙鹤股份有限公司

公开发行A 股可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“仙鹤股份”或“发行人”）公开发行 20.50 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“鹤21 转债”，代码“113632”）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3200 号文核准。本次发行向原 A 股股东 优先配售，原 A 股股东优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采 用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2021 年 11 月 15 日的《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相 关资料。

为便于投资者了解仙鹤股份本次公开发行 A 股可转换公司债券的有关情况 和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限 公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）10:00-12:00

二、网上路演网址：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相 关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：仙鹤股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2021 年 11 月 15 日

（本页无正文，为《仙鹤股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券网上路演公 告》之盖章页）

发行人：仙鹤股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《仙鹤股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券网上路演公 告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 年 月 日