Xiangcai Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2021-071

湘财股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临时公 告格式指引第十六号）》和《湘财股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定， 现将湘财股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021 年6 月30 日募集资金存 放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1029 号文核准，公司以非公开 发行2,214,230,463 股人民币普通股（A 股）为对价，向新湖控股有限公司等16 家交易对方发行股份购买其持有的湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”） 合计99.7273%的股份。

同时，根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1029 号文核准，公司 获准非公开发行股份募集配套资金不超过10 亿元。公司本次非公开发行股份募 集配套资金的发行股份数量为106,496,266 股，发行价格为9.39 元/股，募集资 金总额为人民币999,999,937.74 元，扣除券商承销费用11,999,999.25 元、财 务顾问费用8,000,000.00 元，募集资金净额为人民币979,999,938.49 元。上述 募集资金于2020 年7 月24 日存入公司指定的募集资金专用账户内。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了天健验〔2020〕 2-30 号《验资报告》。

截至2021 年6 月30 日，公司累计使用配套募集资金1,000,402,451.22 元

（含累计收到的银行存款利息），公司募集资金专项账户期末余额为149.04 元 （含累计收到的银行存款利息）。此外，募投项目实施主体湘财证券募集资金专 项账户余额为256,082.56 元（含累计收到的银行存款利息）。

二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管 指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过， 公司于2020 年3 月制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用 和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。

（一）公司的募集资金专户存储情况

2020 年 8 月 7 日，公司及保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限 公司（以下简称“银河证券”）与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行签署了 《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。《三方监管协议》与上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金专项账户余额为149.04 元（含累计 收到的银行存款利息），具体存储情况如下：

序号	账户名称	开户行	账号	期末金额 （元）	备注
1	湘财股份有限 公司	中国民生银行股份 有限公司哈尔滨分 行	632215958	149.04

除支付相关中介费用外，公司本次募集配套资金主要用于对湘财证券增资， 由湘财证券作为募集资金投资项目的实施主体。

（二）募投项目实施主体专户存储情况

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司、湘财证券及银河证券于2020 年8 月21 日分别与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行、龙江银行股份有限 公司哈尔滨埃德蒙顿支行、中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行签订了《非 公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，《三方监管协议》与上海证券交 易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2021 年1-6 月协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，

募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方监管协议的问题。

截至2021 年6 月30 日，湘财证券募集资金专项账户余额256,082.56 元（含 累计收到的银行存款利息），具体存储情况如下：

序 号	开户单位	开户行	账号	到账时间 （注1）	到账金额 （元）	期末余额 （元）
1	湘财证券 股份有限 公司	中国民生 银行股份 有限公司 哈尔滨分 行	632224557	2020 年8 月	200,000,000.00	36,149.63
2	湘财证券 股份有限 公司	龙江银行 股份有限 公司哈尔 滨埃德蒙 顿支行	210801200 09000888	2020 年8 月	569,969,561.09	175,692.26
3	湘财证券 股份有限 公司	中国农业 银行股份 有限公司 杭州保俶 支行	190301010 40019812	2020 年8 月	200,000,000.00	44,240.67
合 计					969,969,561.09	256,082.56

注1：到账时间为截止到2021 年6 月30 日最后一笔资金的到账日期，到账金额为 累计到账金额。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

有关募集资金使用的具体情况，详见本报告附表《2021 年半年度募集配套 资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他 募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情 况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年1-6 月，公司按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上 市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《湘财股份有限公司募集资 金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、 真实、准确、完整披露的情况，亦不存在募集资金管理违规的其他情形。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021 年8 月28 日

附表：

2021 年半年度募集配套资金使用情况对照表

（截至2021 年6 月30 日）

单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	999,999,937.74	999,999,937.74	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0	0
变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额					1,000,402,451.22
变更用途的募集资金总额比例			无
承诺投资项目	已变 更项 目含 部分 变更	募集资金承诺 投资总额	截至期末承诺投入金 额(1)	2021 年1- 6 月 投入 金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期末 投进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
增资湘财证券	—	≤ 1,000,000,000.00	969,969,561.09	0	969,969,561.09	—	100.00	—	—	—	—
其中：补充营运资金	—	≤200,000,000.00	200,000,000.00	0	200,000,000.00	—	100.00	—	—	—	—
自营业务	—	≤200,000,000.00	199,999,839.60	0	199,999,839.60	—	100.00	—	—	—	—
证券经纪及信用交易	—	≤600,000,000.00	569,969,721.49	0	569,968,881.09	-840.40	100.00	—	—	—	—
中介机构费用	—	—	27,221,422.30	0	27,221,422.30	—	—	—	—	—	—
交易税费	—	—	3,211,467.83	0	3,211,467.83	—	—	—	—	—	—
合计	—	≤ 1,000,000,000.00	1,000,402,451.22	0	1,000,402,451.22	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	999,999,937.74	999,999,937.74	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0	0
变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额					1,000,402,451.22
变更用途的募集资金总额比例			无
承诺投资项目	已变 更项 目含 部分 变更	募集资金承诺 投资总额	截至期末承诺投入金 额(1)	2021 年1- 6 月 投入 金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期末 投进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
募集资金投资项目先期投入及置换情况				预先投入募投项目的部分自筹资金不再进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				按照承诺，公司募集资金在扣除交易中介机构费用和交易税费后，余额用于对子公司湘财证券股份有限 公司进行增资。公司于2020 年8 月已将扣除交易中介机构费用和交易税费后余额969,969,561.09 元全 部拨付子公司增资，子公司按照募集资金投向使用。截至2021 年6 月30 日，子公司募集资金专户余额 256,082.56 元（募集资金均已使用完毕，余额系银行存款利息产生）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用
募集资金结余的金额及形成原因				不适用
募集资金其他使用情况				不适用