Xiangcai Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 16, 2021

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2021-056

湘财股份有限公司

重大资产购买暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重大资产购买暨关联交易概述

2020 年8 月14 日、2020 年9 月29 日、2020 年10 月15 日，湘财股份有限 公司（以下简称“湘财股份”或“公司”）分别召开第九届董事会第二次会议、 九届董事会第六次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过公司重大资产 购买暨关联交易的相关议案，同意公司以现金方式购买浙江新湖集团股份有限公 司（以下简称“新湖集团”）所持上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”） 共计298,155,000 股的流通股股份。详见公司于2020 年9 月30 日披露的《重大 资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。2021 年1 月12 日，上海证 券交易所出具《上海证券交易所上市公司股份协议转让确认表》（上证股转确字 [2021]第3 号），同意大智慧股份由新湖集团过户至湘财股份，根据中国证券登 记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，大智慧股份已于2021 年1 月14 日过户登记至湘财股份名下，股份交割已完成。详见公司于2021 年1 月16 日披 露的《重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》等相关文件。

二、交易价格约定情况

根据公司第九届董事会第二次会议、九届董事会第六次会议、2020 年第四 次临时股东大会会议决议及《关于上海大智慧股份有限公司之股份转让协议》（以 下简称“《股份转让协议》”）、《关于上海大智慧股份有限公司之股份转让补充协 议》（以下简称“《补充协议》”）及《湘财股份有限公司重大资产购买暨关联交易 报告书（草案）》等文件，本次交易下，参考《湘财股份有限公司拟购买浙江新

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湖集团股份有限公司持有的上海大智慧股份有限公司298,155,000 股股份评估 项目资产评估报告》（中联评报字[2020]第2618 号）并经交易双方协商，交易标 的资产的交易价格确定为每股转让价格8.97 元，对应本次交易价格总金额为 2,674,450,350 元。2020 年9 月，新湖集团出具《浙江新湖集团股份有限公司关 于支付事项的说明》（以下简称“《说明》”）：“如自湘财股份股东大会审议通过本 次交易相关事项之日起届满9 个月之日的前60 个交易日，大智慧股票的交易均 价低于8.97 元/股，则按标的股份数量与该均价的乘积计算，就本次交易总对价 金额26.74 亿元超出该计算金额的部分，如湘财股份届时已实际支付，则新湖集 团应予退还；如尚未支付，则新湖集团同意予以豁免。”

三、重大资产购买暨关联交易进展情况

截至2021 年7 月14 日，自公司股东大会审议通过本次交易之日（2020 年 10 月15 日）已届满9 个月。大智慧股票2021 年7 月14 日前60 个交易日（含 7 月14 日）的交易均价为8.51 元/股，低于双方原约定的大智慧股票收购价格 8.97 元/股，公司购买大智慧股份数量298,155,000 股与2021 年7 月14 日前60 个交易日大智慧交易均价的乘积为2,537,299,050 元，与《股权转让协议》及《补 充协议》约定的交易总对价金额2,674,450,350 元的差额为137,151,300 元，根 据新湖集团出具的《说明》，公司将无需支付上述差额，实际交易对价为 2,537,299,050 元。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会 2021年7月17日

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