Xiangcai Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 9, 2021

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2021-054

湘财股份有限公司

关于向全资子公司湘财证券股份有限公司增资

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 增资对象：湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）

• 增资金额：1,223,204,099.66元

• 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可〔2021〕 1777 号《关于核准湘财股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意湘财股 份有限公司（以下简称公司）非公开发行不超过804,597,088 股新股。公司实际 发行人民币普通股172,968,124 股，每股发行价格为10.04 元，募集资金总额为 人民币1,736,599,964.96 元，扣除发行费用人民币13,395,865.30 元，募集资 金净额为人民币1,723,204,099.66 元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）于 7 月9 日对本次非公开发行A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（中准验字〔2021〕2057 号）。

根据公司第九届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股 票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》、《关于向湘财证券股份 有限公司增资的议案》，公司募集资金在扣除发行费用后，1,223,204,099.66 元用于向湘财证券股份有限公司（ 以下简称“湘财证券”）增资。

本次增资前，湘财证券的注册资本为4,018,991,791 元，总股本

4,018,991,791 股。本次增资完成后，湘财证券注册资本增至4,590,582,492

元，股本增至4,590,582,492 股。本次增资前及增资后，公司均直接及间接持 有其100%股权。

本次增资已经公司第九届董事会第八次会议、第九届董事会第十一次会 议、第九届董事会第十四次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过，详见 公司于2020 年 11 月 28 日、2021 年4 月13 日、2021 年7 月10 日、2020 年 12 月15 日在《中国证券报》、上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次交易尚 需提交湘财证券股东大会审议，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、名称：湘财证券股份有限公司

2、住所：长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼

3、法定代表人：高振营

• 4、成立日期：1996 年08 月02 日

5、注册资本：4,018,991,791 元整

6、经营范围：从事证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动 有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金 代销；融资融券业务；代销金融产品业务（凭经营证券期货业务许可证在核定 的期限和范围内开展经营活动）。

7、经营情况：

湘财证券最近一年又一期的合并报表财务数据如下：

	2020 年12 月31 日（经审计）	2021 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	2,934,223.95 万元	3,128,224.82 万元
资产净额	856,596.21 万元	844,793.10 万元
	2020 年（经审计）	2021 年1-3 月（未经审计）
营业总收入	157,755.09 万元	46,468.49 万元
净利润	48,412.48 万元	17,188.37 万元

湘财证券2020 年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审计。

8、股权结构：公司持有湘财证券99.75%股份，公司子公司杭州新湘科技 有限公司湘财证券0.25%股份。

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次向湘财证券增资，是经公司股东大会审议通过的募集资金投资项 目，资金用途符合公司主营业务发展方向，有利于满足募集资金投资项目的资 金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。本次增资不会导致合并报表范围 发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

湘财证券在实际经营过程中可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响 等因素导致的风险。公司将加强投后管理，督促湘财证券推进募集资金投资项 目的落地实施，提高资金使用效率。

五、备查文件

经与会董事签字生效的董事会决议 特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021 年7 月10 日