Xiamen Solex High-Tech Industries Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Oct 26, 2023

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-063 转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于“松霖转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核 准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面利率具体 为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 61,000 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所挂牌交易，债 券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。

根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”） 的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满 六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（2028 年 7 月 19 日）止，即 2023 年 1 月 26 日至 2028 年 7 月 19 日（如遇法定

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节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另 计息）可以转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为 16.58 元/股， 最新转股价为 16.38 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 13 日起，“松 霖转债”转股价格由 16.58 元调整为 16.38 元/股，具体内容详见公司 于指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价 格的公告》（公告编号：2023-037）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

（1）修正条件及修正幅度

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次 发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司 董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表 决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司 债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召 开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易 均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经 审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转 股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

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（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中 国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告， 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的 第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正 后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前， 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 13 日起算， 截至 2023 年 10 月 26 日收盘，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 低于“松霖转债”当期转股价格（16.38 元/股）的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日的公司股票收盘价低于当期转股价格的 85%，将可能触发“松霖转债”的转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》相关规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公 司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市 前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集 说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义 务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为 本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际 情况履行审议程序及披露义务。

三、风险提示

公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定和相

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关法律法规要求，于触发“松霖转债”的转股价格修正条件后确定 本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日

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