Xiamen Solex High-Tech Industries Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 3, 2022

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2022-044

厦门松霖科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供有息借款实施 募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）于2022年8月 3日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司提供有息借款实施募投项目的议案》，拟使用募集资 金向募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体公司全资子公司漳州松 霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖”）提供不超过人民币340,808,018.88 元有息借款，专项用于实施募投项目，同时，授权经营管理层全权办理上述借款事 项后续具体事宜。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券610万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币610,000,000.00元，扣除承销费用与保荐费用不 含税金额7,000,000.00元后实际收到的金额为603,000,000.00元。另减除审计 费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息 披露等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,191,981.12元后，实际募 集资金净额为人民币陆亿零捌拾万捌仟零壹拾捌元捌角捌分 （¥600,808,018.88）。上述募集资金净额已于2022年7月26日到位，经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]384号验证报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司开设了募集资金专 项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，

对募集资金实行专户存储和管理。

二、募投项目情况

根据公司披露的《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后募集 资金净额将用于投资以下项目：

			单位：万元人民币	单位：万元人民币
项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金 净额	实施主体
美容健康及花洒扩产及技改项目	61,586.50	61,000.00	60,080.80	-
其中：美容健康类产品和花洒类产品 及其智能化的扩产及技改项目	21,251.77	26,000.00	26,000.00	松霖科技
松霖塑料制品改扩建项目	4,859.65
漳州松霖智能家居有限公司三期项目	35,475.08	35,000.00	34,080.80	漳州松霖
合计	61,586.50	61,000.00	60,080.80	/

三、使用募集资金向全资子公司提供有息借款情况

本次公开发行可转换公司债券募投子项目“漳州松霖智能家居有限公司三期项 目”的实施主体为公司全资子公司漳州松霖。公司拟根据募投项目的建设进展和实 际资金需求，使用募集资金向其提供有息借款专项用于实施募投项目，具体情况如 下：

项目名称：漳州松霖智能家居有限公司三期项目

借款额度：不超过340,808,018.88元

年化利率：参考市场普通债券利率确定

借款期限：6年，根据募投项目建设情况可以提前偿还或到期续借。

四、全资子公司基本情况

1、企业名称：漳州松霖智能家居有限公司

• 2、企业类型：有限责任公司

• 3、注册地址：福建省漳州市长泰县古农农场顺祥路12号

• 4、法定代表人：周华松

• 5、注册资本：55,000万元

• 6、公司股东：厦门松霖科技股份有限公司

7、主营业务：智能家居的系统设备、安防设备、电子设备、感应设备、建材产 品（不含危险化学品）、家用电器、IT软硬件的销售、安装、维护 ；木质家具、金 属家具、竹藤家具、塑料家具制造；其他家具制造；塑料零件制造；日用塑料制品 制造；其他金属制日用品制造；其他未列明的塑料制品制造；货物或技术进出口 （国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、近一年又一期的财务数据

单位：万元 人民币

		单位：万元 人民币
财务指标	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	106,447.12	105,822.82
负债总额	45,748.75	47,055.72
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	43,749.05	45,142.10
资产净额	60,698.37	58,767.10
	2022年1-3月	2021年度
营业收入	24,443.47	88,162.37
净利润	1,931.27	3,009.84

注：2021年12月31日数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年3月31日数 据未经审计。

五、本次使用募集资金向全资子公司提供有息借款的目的和对公司 的影响

本次使用募集资金向全资子公司提供有息借款是基于募投项目实施主体推进项 目建设的需要，符合《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发

展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

六、提供有息借款后募集资金管理

公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关文件的规定，与上述子公司、保荐机构及银行签订募集资金三方监管 协议，用于存放上述借款，以保证募集资金使用安全。公司将严格按照相关法律、 法规管理和使用募集资金。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用募集资金向全资子公司提供有息借款，是基于募投项目实施 主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保 障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途， 该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益 的情况。同意公司使用募集资金向全资子公司提供有息借款实施募投项目。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次以募集资金向全资子公司提供有息借款，有助于募投 项目的顺利实施，符合公司的发展需要，未与募投项目的实施计划相抵触，不影 响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 同意公司使用募集资金向全资子公司提供有息借款，专项用于实施募投项目。

（三）保荐机构意见

经核查，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为:

1、公司本次使用募集资金向全资子公司提供有息借款实施募投项目事项已 经董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履 行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及《募集资金使 用管理制度》的规定。

2、公司本次使用募集资金向全资子公司提供有息借款实施募投项目是基于 公司募集资金使用计划实施的具体需要，不涉及变相改变募集资金用途，不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，国泰君安对松霖科技本次使用部分募集资金向全资子公司提供有息 借款实施募投项目事项无异议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司 2022年8月4日