XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jun 28, 2016

股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2016-28 证券代码：112407 证券简称：16 厦港01

厦门港务发展股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1140 号文核准，厦门港务发 展股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人 民币 11 亿元公司债券。

根据《厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期）发行公告》，厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 6 亿元，本期债 券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权， 发行价格为每张 100 元，全部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券网下发行时间为 2016 年 6 月 27 日至 2016 年 6 月 28 日，实际发行 规模 6 亿元，最终票面利率 3.25%。

特此公告。

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（本页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：厦门港务发展股份有限公司

2016 年6 月29 日

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（本页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

东方花旗证券有限公司 2016 年6 月29 日

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（本页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

长江证券承销保荐有限公司 2016 年6 月29 日

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（本页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中泰证券股份有限公司 2016 年6 月29 日

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