XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Jun 23, 2021

东方证券承销保荐有限公司

关于厦门港务发展股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十

临时受托管理事务报告

东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行")作为厦门 港务发展股份有限公司(以下简称"厦门港务"或"发行人") 2016 年公司债券(债券简称"16 厦港 01、16 厦港 02",债券代码:112407、 112465)的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响 的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理 人执业行为准则》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定,现就 本次债券重大事项报告如下:

截至 2021 年 5 月 31 日,厦门港务发展股份有限公司当年累计新 增借款占 2020 年 12 月 31 日(上年末)净资产的比例超过 20%,具 体情况如下:

一、主要财务数据概况

截至 2020 年 12 月 31 日,发行人净资产为 459,744.53 万元,借 款余额为 285,041.16 万元。截至 2021 年 5 月 31 日,公司借款余额 为 387,568.17 万元,本年度累计新增借款 102,527.01 万元,累计新增 借款(含债券)占上年末净资产的 22.30%(本年度相关数据未经审 计,不排除与经审计数据存在差异的可能)。

二、新增借款的分类披露

(一)银行贷款

截至2021年5月31日,发行人银行借款较2020年末增加3,027.01 万元,占公司 2020 年末净资产比例为 0.30%。

(二)控股股东借款

截至 2021 年 5 月 31 日,发行人控股股东厦门国际港务股份有限 公司借款较 2020 年末增加 99,500.00 万元,占公司 2020 年末净资产 比例为 21.64%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于发行人正常经营活 动范围。发行人财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述 新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述数据均为合并口径数据。上述数据均未经审计,敬请投资者 注意。

"元"指人民币元。

东方投行作为受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为 准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告,并提 醒投资者注意相关风险。

(以下无正文)

(本页无正文,为《东方证券承销保荐有限公司关于厦门港务发 展股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的 临时受托管理事务报告》之盖章页)