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Oct 11, 2016

厦门国贸集团股份有限公司 二〇一六年度第三次临时股东大会会议资料

厦门国贸集团股份有限公司 二〇一六年度第三次临时股东大会会议资料

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二〇一六年十月十二日

厦门国贸集团股份有限公司 二〇一六年度第三次临时股东大会会议资料

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一六年度第三次临时股东大会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	公司二〇一六年度第三次临时股东大会现场会议须知	2
二	公司二〇一六年度第三次临时股东大会会议议程	3
三	《关于公司申请注册发行不超过人民币30亿元长期限含权中期票据的议案》	4

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厦门国贸集团股份有限公司 二〇一六年度第三次临时股东大会会议资料

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二〇一六年度第三次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员 遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进 行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会 进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。

违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

• 五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总

• 监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东 利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月十二日

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厦门国贸集团股份有限公司 二〇一六年度第三次临时股东大会会议资料

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二〇一六年度第三次临时股东大会会议议程

会议时间： 2016 年10 月18 日（星期二）下午2 点半

会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦12 层会议室

会议主持人： 董事长何福龙先生

见证律师所： 福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

• 二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

• 1、《关于公司申请注册发行不超过人民币30亿元长期限含权中期票据的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师验票箱

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

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厦门国贸集团股份有限公司 二〇一六年度第三次临时股东大会会议资料

厦门国贸集团股份有限公司关于申请注册发行 不超过人民币 30 亿元长期限含权中期票据的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司经营发展的需要，优化公司债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，提请股东大会审议公司向中国银行间市 场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元的长期限含权中期票据（以下简称“永续中票”）， 提请股东大会授权公司管理层办理相关注册及发行事宜。

一、永续中票发行方案

• 1、注册规模：不超过人民币 30 亿元；

• 2、发行期限：发行期限为 2+N 年，以每 2 个计息年度为一个周期，前 2 年票面利率保持不变；

• 3、募集资金用途：主要用于调整公司债务结构、补充公司营运资金；

• 4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；

  • 5、决议有效期：本次拟发行永续中票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。 本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

  • 二、申请授权事项

为提高永续中票发行工作效率，拟提请股东大会授权公司管理层负责永续中票发行的研究与

• 组织工作，根据实际情况及公司需要实施与永续中票发行有关的一切事宜，包括但不限于：

• 1、确定永续中票发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期 限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券 条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、 评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排 等与永续中票发行有关的一切事宜）；

• 2、决定聘请为永续中票发行提供服务的承销商及其他中介机构；

• 3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续中票发行有关的一切协议和法律文件， 并办理永续中票的相关申报、注册和信息披露手续；

• 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续中票发行的具体方案等相 关事项进行相应调整；

• 5、办理与永续中票发行相关的其他事宜；

上述授权在本中期票据注册有效期内持续有效。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月十二日

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