Xiamen ITG Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 24, 2021

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2021-65 转债代码：110033 转债简称：国贸转债

厦门国贸集团股份有限公司

关于提前赎回“国贸转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/股）的 130%，根据《厦门 国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募 集说明书》”）的约定，已触发“国贸转债”的有条件赎回条款。

 公司于 2021 年 9 月 24 日召开第十届董事会 2021 年度第十次会议审议通 过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》，决定行使“国贸转债”的提前赎回 权利，对“赎回登记日”登记在册的“国贸转债”全部赎回。

 赎回登记日收市前，“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易， 或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股 的“国贸转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期 应计利息的价格全部强制赎回。本次赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交 易所摘牌。

 本次可转债赎回价格可能与“国贸转债”的市场价格存在较大差异，强 制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结 情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请 广大投资者详细了解可转债相关规定，注意“国贸转债”投资风险。

 相关赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜详见公 司后续披露的关于实施“国贸转债”赎回的公告。

一、“国贸转债”发行及上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117 号文核准，公司于 2016 年 1 月 5 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 28 亿元，期限 6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]9 号文同意，公司 28 亿元可 转换公司债券于 2016 年 1 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国 贸转债”，债券代码“110033”。

（三）根据有关规定和《募集说明书》的约定， “国贸转债”自 2016 年 7 月 5 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.03 元/股，最新转股价格为 6.72 元/股。

1．公司实施 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度利润分配，“国 贸转债”转股价格由初始的 9.03 元/股调整至 8.34 元/股；

2．公司于 2019 年 11 月向下修正“国贸转债”转股价格，“国贸转债”转 股价格由 8.34 元/股调整为 7.42 元/股；

3．公司于 2020 年 7 月实施 2019 年度利润分配，“国贸转债”转股价格由 7.42 元/股调整为 7.19 元/股；

4．公司分别于 2020 年 9 月、12 月增发新股，“国贸转债”转股价格由 7.19 元/股调整为 7.18 元/股；

5．公司于 2021 年 7 月实施 2020 年度利润分配，“国贸转债”转股价格由 7.18 元/股调整为 6.72 元/股。

二、“国贸转债”本次提前赎回情况

根据《募集说明书》约定，转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至 少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本 次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司董事会有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

公司股票自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/ 股）的 130%（即 8.74 元/股），已触发“国贸转债”的有条件赎回条款。

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三、实际控制人、控股股东、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理 人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人员在本次“国贸转债”赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“国贸转债” 的情况。

四、董事会审议情况

2021 年 9 月 24 日，公司召开第十届董事会 2021 年度第十次会议，审议通 过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）， 决定行使“国贸转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“国贸转债” 全部赎回。同时，董事会授权公司管理层负责后续赎回的全部事宜，包括但不限 于赎回程序、价格、时间等事宜。

公司将尽快披露《关于实施“国贸转债”赎回的公告》，明确赎回登记日、 赎回程序、价格、时间等具体事宜。在赎回期结束前，公司将至少发布 3 次“国 贸转债”的赎回提示性公告，通知“国贸转债”持有人有关本次赎回的具体事项。 敬请投资者关注公司后续公告。

五、风险提示

赎回登记日收市（当日 15:00）前，“国贸转债”持有人可选择在债券市场 继续交易，或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市（当 日 15:00）后，未实施转股的“国贸转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照 债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回。本次赎回完成后，“国 贸转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“国贸转债”的市场价格存在较大差异，强制赎 回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形 的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大 投资者详细了解可转债相关规定，注意“国贸转债”投资风险。

六、联系方式

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联系部门：公司证券事务部 联系电话：0592-5897363

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日

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