Xiamen ITG Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 14, 2021

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2021-63 转债代码：110033 转债简称：国贸转债

厦门国贸集团股份有限公司

关于“国贸转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示 ：

 自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 14 日，公司股票已连续 10 个交易日 的收盘价格高于“国贸转债”当期转股价格的 130%。若在未来 20 个交易日内， 公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 8.74 元/股）， 将触发“国贸转债”的“有条件赎回条款”。届时公司董事会有权决定按照债券 面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“国贸转债”。

 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意 “国贸转债”投资风险。

一、“国贸转债”基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117 号文核准，厦门国贸 集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 5 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 28 亿元，期限 6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]9 号文同意，公司 28 亿元可 转换公司债券于 2016 年 1 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国 贸转债”，债券代码“110033”。

（三）根据相关规定和《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“国 贸转债”自 2016 年 7 月 5 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.03 元/股。 因公司实施 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度利润分配，“国贸转 债”转股价格由初始的 9.03 元/股调整至 8.34 元/股；公司于 2019 年 11 月向下修

正“国贸转债”转股价格，“国贸转债”转股价格由 8.34 元/股调整为 7.42 元/ 股；公司于 2020 年 7 月实施 2019 年度利润分配，“国贸转债”转股价格由 7.42 元/股调整为 7.19 元/股；公司分别于 2020 年 9 月、12 月增发新股，“国贸转债” 转股价格由 7.19 元/股调整为 7.18 元/股。公司于 2021 年 7 月实施 2020 年度利润 分配，“国贸转债”转股价格由 7.18 元/股调整为 6.72 元/股。

二、“国贸转债”有条件赎回条款可能成就情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定，在可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交 易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）， 或当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司董事会有权决定按照 债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

（二）有条件赎回条款可能成就情况

自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 14 日，公司股票已连续 10 个交易日的收 盘价格高于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/股）的 130%（即 8.74 元/股）。 若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价 格的 130%（即 8.74 元/股），将触发《募集说明书》约定的“有条件赎回条款”。 届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分 未转股的“国贸转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎 回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“国贸转债”，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意“国 贸转债”投资风险。

四、联系方式

联系部门：公司证券事务部

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联系电话：0592-5897363

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日

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