Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 29, 2017

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-034 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本次非公开发行募集资金：公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于 公司非公开发行股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]13 号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用询 价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 24,986,118.00股，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为人民币 449,999,985.18元，扣除本次发行费用人民币19,670,000元，公司实际募集资金 净额为人民币 430,329,985.18元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述 募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验 资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额

截至2016 年12 月31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目24,567.39 万元，

尚未使用的金额为6,786.69 万元（其中募集资金6,665.61 万元，专户存储 累计利息扣除手续费121.08 万元）。

2、2017 年半年度，本次非公开发行股票募集资金使用情况

以募集资金直接投入募投项目730.79 万元，其中：滁州华艺柔印环保科技有 限公司环保预印新建项目支出449.19 万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目 支出281.6 万元。

截至2017 年6 月30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目25,298.18 万元。

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尚未使用的金额为6,057.23 万元（其中募集资金5,934.82 万元，专户存储 累计利息扣除手续费122.41 万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用 效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发 行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板 块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用 管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014 年第二次 临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募集资金、2010年7月起对非公开 发行股票募集资金及2015年4月起对非公开发行股票募集资金均实行专户存储，在 银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）本次募集资金专户存储情况

1 、本次非公开发行股票募集资金截至2017 年6 月30 日，存放于专项账户的余

额为57.23 万元。如下表所示：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
开户银行	账号		期末余额
滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目：
中国建设银行股份有限公 司厦门同安支行	35101540001052523233		7.16
小计			7.16
佛山合信包装有限公司纸箱新建项目
中国民生银行股份有限公司 深圳分行宝安支行		620155688	50.07
小计			50.07
合计			57.23

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况，详见附件：本次非公开发行募集资金使用 情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司第四届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过，自2015年 以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降 低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高 资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线 密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，终 止后剩余的募集资金变更为永久补充公司的流动资金，以提高资金的使用效率。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金使用 管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

• 1、 本次非公开发行募集资金使用情况对照表

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附表 1 ：

本次非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日

单位：万元

											单位：万元
募集资金总额				43,033			本报告期投入募集资金总额				730.79
变更用途的募集资金总额				11,878.22			已累计投入募集资金总额				25,298.18
变更用途的募集资金总额比例					27.60%
承诺投资项目	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)		截止期末投资进 度（3）=（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
1、滁州华艺柔印 环保科技有限公 司环保预印新建 项目	否	16,400	16,400	449.19	12,016.73		73.27%	2016 年1 月	914.53	是	否
2、佛山合信包装 有限公司纸箱新 建项目	否	16,800	16,800	281.6	13,281.46		72.70%	2015 年7 月	892.85	是	否
3、武汉华艺柔印 环保科技有限公 司包装一体化预 印项目	是	11,800	11,800	——	——		——	——	——	——	注1

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合计	—	45,000	45,000	730.79	25,298.19	——	——	1,807.38	——	——
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因	无
项目可行性发生 重大变化的情况	注1：经公司第四届董事会第二次会议及2015 年年度股东大会审议通过，自2015 年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气， 国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公 司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，终止后剩余的募集资金变更为永 久补充公司的流动资金，以提高资金的使用效率。
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	无
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	无
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目7,722.54 万元。募集资金到位后，2015 年 6 月12 日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》，并由保荐代表人广发 证券股份有限公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的核查意见》，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了 “信会师报字[2015]第211183 号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，并经公司独 立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额7,722.54万元，该金额于2015年6月16日置换完毕。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	为提高募集资金使用的效率，经公司第四届董事会第十六次会议决议及公司第四届监事会第十次会议决议通过，同意公司继续运用非公开发行股 票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币6,000 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金起不超过十二个月。公司承诺如募集资金投资项目需要，将及时归还至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利进行；并 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。截止本报告期末,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额 6,000万元。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	无
尚未使用的募集 资金用途及去向	尚未使用的募集资金60,572,274.28 元，其中60,000,000 元临时补充流动资金，余 572,274.28 元分别存于上述募集资金专户中。

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募集资金使用及 披露中存在的问 无 题或其他情况

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