XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

中信建投证券股份有限公司关于厦门光莆电子股份有限公司 非公开发行股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为厦门 “ ” “ ” “ ” 光莆电子股份有限公司（以下简称 光莆股份 、 上市公司 、 公司 ）非公开发 行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对光莆股份非公开发行股份上市流 通相关事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、公司非公开发行股票情况概述

2019 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行 股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》等议案。

2019 年 12 月 16 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行 股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》等议案。

2019 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会受理对公司本次非公开发行 股票行政许可申请予以受理。

2020 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》及相关议案，公司根据《创业板上 市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施 细则》（2020 年修订）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为 的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司 创业板非公开发行股票方案进行了相应调整。

2020 年 3 月 9 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司创业板非公开发 行股票方案的议案》、《关于公司〈2019 年创业板非公开发行股票预案（修订 稿）〉的议案》、《关于公司〈创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修 订稿）〉的议案》等议案。

2020 年 5 月 15 日，公司本次非公开发行申请获得中国证监会发行审核委员 会审核通过。

2020 年 6 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦 门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）， 核准公司非公开发行不超过 71,363,368 股新股，发生转增股本等情形导致总股本 发生变化的，可相应调整本次发行数量。

2020 年 9 月 29 日，大华会计师就募集资金到账事项出具了大华验字 [2020]000599 号《厦门光莆电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股） 69,507,997 股后实收股本的验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告， 截至 2020 年 9 月 29 日止，光莆股份已增发人民币普通股 69,507,997 股，募集资 金总额为 1,030,803,595.51 元，扣除各项发行费用 13,140,135.80 元，募集资金净 额为 1,017,663,459.71 元。

2020 年 11 月 5 日，公司非公开发行新增股份上市，本次发行新增 A 股股份 数量为 69,507,997 股，发行价格为 14.83 元/股。自本次新增股份上市之日起，本 次非公开发行 A 股股票认购对象 6 个月内不得转让其在本次发行中认购的股份。 本次发行完成后，公司总股本由 237,718,246 股增至 307,226,243 股。

截至目前，公司总股本为 307,226,243 股。其中，有限售条件股份为 176,298,725 股，占公司总股本的 57.38%；无限售条件流通股为 130,927,518 股， 占公司总股本的 42.62%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东做出的承诺

本次申请解除股份限售的股东在《厦门光莆电子股份有限公司新增股份变动 报告及上市公告书》中做出的股份锁定承诺：本次认购的股份自新增股份上市之 日起 6 个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发 行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上 述约定。

2、本次限售股东承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了上述承诺， 不存在违反上述承诺的情形。

3、资金占用及违规担保

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也

不存在上市公司对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 5 月 6 日。

• 2、本次解除限售股票数量为 69,507,997 股，占公司股本总数的 22.6244%；

• 本次解除限售股份实际可上市流通数量为 69,507,997 股，占公司股本总数的 22.6244%。

• 3、本次申请解除股份限售股东 13 位，账户为 26 个。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

					本次实际可 上市流通数 量
序 号	发行对象名 称		所持限售股 份数量	本次解除限 售数量
		证券账户名称
1	北京金樟投 资管理有限 公司	北京金樟投资管理有限公司－ 金樟金峰3号私募证券投资基金	2,029,669	2,029,669	2,029,669
2	福建福州创 新创福股权 投资合伙企 业（有限合 伙）	财通基金－光大银行－中国银 河证券股份有限公司	674,309	674,309	674,309
		财通基金－乐瑞宏观配置4号基 金－财通基金玉泉乐瑞4号单一 资产管理计划	67,431	67,431	67,431
		财通基金－李树平－财通基金 玉泉弘龙1号单一资产管理计划	134,862	134,862	134,862
		财通基金－龙岩市汇鑫至诚投 资合伙企业（有限合伙）－财通 基金安吉156号单一资产管理计 划	1,341,874	1,341,874	1,341,874
		财通基金－南京盛泉恒元投资 有限公司－财通基金价值定增 26号单一资产管理计划	337,154	337,154	337,154
		财通基金－孙韬雄－财通基金 玉泉963号单一资产管理计划	67,431	67,431	67,431
		财通基金－信达证券股份有限 公司－财通基金玉泉895号单一 资产管理计划	337,154	337,154	337,154
		财通基金－银创混合策略1号私 募证券投资基金－财通基金银 创增润11号单一资产管理计划	67,431	67,431	67,431
		财通基金－银创增盈1号私募证 券投资基金－财通基金银创增 润2号单一资产管理计划	202,293	202,293	202,293

					本次实际可 上市流通数 量
序 号	发行对象名 称		所持限售股 份数量	本次解除限 售数量
		证券账户名称
		财通基金－银创增盈对冲2号私 募证券投资基金－财通基金银 创增润3号单一资产管理计划	67,431	67,431	67,431
		财通基金－张继东－财通基金 玉泉1002号单一资产管理计划	202,292	202,292	202,292
		财通基金－长沙中盈先导一号 股权投资合伙企业（有限合伙） －财通基金安吉117号单一资产 管理计划	1,348,617	1,348,617	1,348,617
		财通基金－招商银行－财通基 金汇盈多策略分级8号集合资产 管理计划	269,724	269,724	269,724
		财通基金－证大量化价值私募 证券投资基金－财通基金证大 定增1号单一资产管理计划	269,724	269,724	269,724
3	陈艳红	陈艳红	3,034,389	3,034,389	3,034,389
4	福建福州创 新创福股权 投资合伙企 业（有限合 伙）	福建福州创新创福股权投资合 伙企业（有限合伙）	8,078,467	8,078,467	8,078,467
5	郭伟松	郭伟松	2,022,926	2,022,926	2,022,926
6	国贸启润 （上海）有 限公司	国贸启润（上海）有限公司	3,371,544	3,371,544	3,371,544
7	上海国泰君 安证券资产 管理有限公 司	国泰君安证券资管－山东铁路 发展基金有限公司－国君资管 2765单一资产管理计划	2,022,926	2,022,926	2,022,926
8	南京红证利 德振兴产业 投资发展管 理中心（有 限合伙）	红证利德资本管理有限公司－ 南京红证利德振兴产业投资发 展管理中心（有限合伙）	3,371,544	3,371,544	3,371,544
9	徐州博达光 普智能科技 合伙企业 （有限合 伙）	徐州博达光普智能科技合伙企 业（有限合伙）	12,677,006	12,677,006	12,677,006
10	银河资本资 产管理有限	银河资本－浙商银行－银河资 本－鑫鑫一号集合资产管理计	20,229,265	20,229,265	20,229,265

					本次实际可 上市流通数 量
序 号	发行对象名 称		所持限售股 份数量	本次解除限 售数量
		证券账户名称
	公司	划
11	华夏基金管 理有限公司	中国工商银行股份有限公司－ 华夏磐利一年定期开放混合型 证券投资基金	2,225,219	2,225,219	2,225,219
12	中意资产管 理有限责任 公司（中意 资产-定增优 选2 号资产 管理产品）	中意资管－招商银行－中意资 产－定增优选2号资产管理产品	3,034,389	3,034,389	3,034,389
13	中意资产管 理有限责任 公司（中意 资产-定增优 选54号资产 管理产品）	中意资管－招商银行－中意资 产－定增优选54号资产管理产 品	2,022,926	2,022,926	2,022,926
合计			69,507,997	69,507,997	69,507,997

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
股份性质	股份数量 （股）			股份数量 （股）
		比例	（股）		比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	176,298,725	57.38%	-69,507,997	106,790,728	34.76%
高管锁定股	104,746,105	34.09%	0	104,746,105	34.09%
首发后限售股	69,507,997	22.62%	-69,507,997	0	0
股权激励限售股	2,044,623	0.67%	0	2,044,623	0.67%
二、无限售条件流通股	130,927,518	42.62%	69,507,997	200,435,515	65.24%
三、总股本	307,226,243	100.00%	0	307,226,243	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、本次实际可上 市流通股份数量及上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关

规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披 露真实、准确、完整。本保荐机构对光莆股份本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门光莆电子股份有限 公司非公开发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘能清 邱荣辉

中信建投证券股份有限公司

年 月 日