Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2021

May 31, 2021

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2021—048 债券代码：155765 债券简称：19 建发01 债券代码：163104 债券简称：20 建发01 债券代码：175228 债券简称：20 建发Y1 债券代码：175878 债券简称：21 建发Y1 债券代码：188031 债券简称：21 建发Y2

厦门建发股份有限公司 关于子公司发行“厦门万鑫联商业保理有限公司 2021 年度第三期建发房产供应链定向资产支持票 据”的公告

公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）根据其 董事会决议同意旗下子公司厦门万鑫联商业保理有限公司（以下简称“万鑫联”） 申请注册发行资产支持票据。万鑫联于2020 年11 月4 日获得中国银行间市场交 易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2020]ABN231 号），注册额度为50 亿元 人民币。

万鑫联在上述《接受注册通知书》注册额度内发行2021 年度第三期建发房 产供应链定向资产支持票据，本期资产支持票据的主要要素如下：

1．本期票据名称：厦门万鑫联商业保理有限公司2021 年度第三期建发房产 供应链定向资产支持票据；

2．发起机构：厦门万鑫联商业保理有限公司；

3．基础资产类型：应收账款债权；

1. 本期发行金额：5.24 亿元人民币；

2. 本期资产支持票据期限：365 天；

3. 资产支持票据分层：资产支持票据将分为优先级资产支持票据和次级资 产支持票据，其中优先级资产支持票据发行金额5.23 亿元人民币，次级资产支 持票据发行金额0.01 亿元人民币；

7．初始债务人：建发房产下属公司；

8．增信措施：建发房产对每一笔入池应收账款债权出具《付款确认书》，如 建发房产下属公司未能在该等应收账款到期日的前一个工作日15:00 前足额清 偿该笔应收账款债权，则建发房产将在应收账款到期日当天12:00 前履行到期清 付该笔应收账款债权的义务；

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• 9．牵头主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司；

10．联席主承销商：招商银行股份有限公司；

1. 发行方式：根据中国人民银行的相关规则，优先级资产支持票据采取簿 记建档方式发行资产支持票据，发起机构以风险自留为目的持有至到期的部分除 外；

12．发行对象：优先级资产支持票据的发行对象为专项机构投资人和经遴选 的特定机构投资人；次级资产支持票据由发起机构自持。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2021 年6 月1 日

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