Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2021

Feb 19, 2021

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2021—008 债券代码：155765 债券简称：19 建发01 债券代码：163104 债券简称：20 建发01 债券代码：175228 债券简称：20 建发Y1

厦门建发股份有限公司

关于子公司拟发行“厦门万鑫联商业保理有限公司 2021 年度第一期建发房产供应链定向资产支持票据” 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）根据董 事会决议（建发房产董资[2020]49 号），同意旗下子公司厦门万鑫联商业保理有 限公司（以下简称“万鑫联”）申请注册发行资产支持票据。万鑫联于2020 年 11 月4 日获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 [2020]ABN231 号），注册金额为50 亿元人民币。

万鑫联拟在上述《接受注册通知书》注册额度内申请发行2021 年度第一期 建发房产供应链定向资产支持票据，本期资产支持票据的主要要素如下：

1．本期票据名称：厦门万鑫联商业保理有限公司2021 年度第一期建发房产 供应链定向资产支持票据；

2．发起机构：厦门万鑫联商业保理有限公司；

3．基础资产类型：应收账款债权；

1. 本期发行金额： 7.67 亿元人民币；

2. 本期资产支持票据期限：365 天；

3. 资产支持票据分层：资产支持票据将分为优先级资产支持票据和次级资 产支持票据，其中优先级资产支持票据发行金额7.66 亿元人民币，次级资产支 持票据发行金额0.01 亿元人民币；

7．初始债务人：建发房产下属公司；

• 8．增信措施：建发房产对每一笔入池应收账款债权出具《付款确认书》，如

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建发房产下属公司未能在该等应收账款到期日的前一个工作日15:00 前足额清 偿该笔应收账款债权，则建发房产将在应收账款到期日当天12:00 前履行到期清 付该笔应收账款债权的义务；

9．主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司；

10．发行方式：根据中国人民银行的相关规则，优先级资产支持票据采取簿 记建档方式发行资产支持票据，发起机构以风险自留为目的持有至到期的部分除 外；

11．发行对象：优先级资产支持票据的发行对象为专项机构投资人和经遴选 的特定机构投资人；次级资产支持票据由发起机构自持。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2021 年2 月20 日

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