Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2017

Jun 26, 2017

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临 2017—026

厦门建发股份有限公司 关于控股子公司2017 年非公开发行公司债券（第一 期）发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年6 月，公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发 房产”）收到上海证券交易所《关于对建发房地产集团有限公司非公开发行公司 债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1266 号）（以下简称“无异议函”）： 建发房产获准面向合格投资者非公开发行面值不超过60 亿元（含60 亿元）的公 司债券（以下简称“本次债券”），本次债券采取分期发行方式，无异议函自出 具之日起12 个月内有效。

2017 年6 月26 日，公司收到建发房产关于2017 年非公开发行公司债券（第 一期）（以下简称“本期债券”）完成发行的通知：本期债券发行工作已完成认 购缴款，募集资金净额已于2017 年6 月23 日划入建发房产本次债券发行的募集 资金账户。本期债券分两个品种：品种一发行规模为10 亿元，品种二发行规模 为20 亿元，总发行规模30 亿元，具体发行情况如下：

品种一：

品种一：	品种一：	品种一：	品种一：
	品种一发行要素
名称	建发房地产集团有限公司非公开发行2017 年公司债券（第一期）品种一	简称	17 建房01
代码	145584	期限	5 年期，在第3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
发行日	2017年6月22 日	起息日	2017年6月23 日

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兑付日	2022 年6 月23 日	还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年6 月23 日付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	5.70%	发行价格	100 元
主承销商	兴业证券股份有限公司	募集资金用途	扣除发行费用后，全部用于偿还借款。

品种二：

品种二：	品种二：	品种二：	品种二：
	品种二发行要素
名称	建发房地产集团有限公司非公开发行2017 年公司债券（第一期）品种二	简称	17 建房02
代码	145585	期限	3 年期，在第2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
发行日	2017年6月22 日	起息日	2017年6月23 日
兑付日	2020 年6 月23 日	还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年6 月23 日付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
计划发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元
发行利率	5.53%	发行价格	100 元
主承销商	兴业证券股份有限公司	募集资金用途	扣除发行费用后，全部用于偿还借款。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2017 年6 月27 日

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