Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2014

Apr 28, 2014

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2014—025

厦门建发股份有限公司 配股发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会证监许可[2014］388 号文核准，厦门建发股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“建发股份”）以股权登记日 2014 年 4 月 18 日上海证券交易所收市后公司总股本 2,237,750,741 股（全部为无限售条件流通股）为 基数，按每 10 股配售 2.768 股的比例向全体股东配售，共计可配售股份 619,409,405 股。本次配股网上认购缴款工作已于 2014 年 4 月 25 日（T+5 日）结束。现将发行结 果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为 619,409,405 股。经上海证券交易所交易系统主 机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证， 本次配股认购情况如下：

项目	无限售条件流通股股东认购合计（股）	占可配售股份总数比例合计（%）
有效认购股 份（股）	597,449,789	96.45
有效认购资 金总额（人 民币元）	3,064,917,417.57	96.45

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次公司配股共计可配售股份总额为 619,409,405 股，本 次配股通过上海证券交易所交易系统进行。本次公司原股东按照每股 5.13 元的价格， 以每 10 股配售 2.768 股的比例参与配售，不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。

最终的发行结果如下：

1、截至股权登记日（2014 年 4 月 18 日）收市，公司股东持股总量为 2,237,750,741 股，截至认购缴款结束日（2014 年 4 月 25 日）有效认购数量为 597,449,789 股，占本 次可配股份总数（619,409,405 股）的 96.45%，认购金额为 3,064,917,417.57 元。

2、本次配售公司控股股东厦门建发集团有限公司履行了认配股份的承诺。

3、本次配股认购数量合计为 597,449,789 股，占本次可配股份总数（619,409,405 股）的 96.45%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认 购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次发行 成功。

4、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通 知。

三、本公告见报当日（ 2014 年 4 月 29 日）即为发行成功的除权基准日（配股除 权日），本次配售股份上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2014 年 4 月 16 日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《厦门建发股份有限公司配股说明书摘要》 和《厦门建发股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 查询配股说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1 、发行人：厦门建发股份有限公司

办公地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699 号建发国际大厦

法定代表人：黄文洲

联系人：林茂、李蔚萍

联系电话：0592-2132319

联系传真：0592-2592459

2 、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市银城中路168 号29 楼

法定代表人：万建华

联系人：资本市场部

联系电话：021-38676888 联系传真：021-68870180

特此公告。

发行人： 厦门建发股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司

2014 年 4 月 29 日